華南城(01668)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華南城(01668)公告，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售建議發(fā)行票據(jù)。票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及息率將由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國(guó)泰君安國(guó)際以及海通國(guó)際作為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;及中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中國(guó)光大銀行香港分行、招銀國(guó)際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)以及東方證券(香港)作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式確定。

公司擬將建議發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。公司將向新交所申請(qǐng)票據(jù)在新交所上市。