智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,特斯拉(TSLA.US)今日宣布,計(jì)劃發(fā)行約20億美元的普通股,進(jìn)行承銷注冊(cè)公開發(fā)行。特斯拉還授予承銷商30天選擇權(quán),可購(gòu)買至多3億美元的普通股。
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)將參與此次發(fā)行,購(gòu)買價(jià)值高達(dá)1000萬美元的普通股。此外,特斯拉董事會(huì)成員拉里·埃里森(Larry Ellison)將購(gòu)買價(jià)值100萬美元的普通股。
假設(shè)承銷商充分行使購(gòu)買額外證券的選擇權(quán),此次發(fā)行的總收益約為23億美元(不計(jì)折扣和費(fèi)用)。特斯拉打算將此次發(fā)行的凈收益用于進(jìn)一步強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表,以及一般的企業(yè)用途。
高盛和摩根士丹利將擔(dān)任此次股票發(fā)行的主要聯(lián)席賬簿管理人,巴克萊、美國(guó)銀行證券、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行證券和富國(guó)銀行證券將擔(dān)任其他賬簿管理人,法國(guó)興業(yè)銀行將擔(dān)任聯(lián)席管理人。
截至北京時(shí)間22:00,特斯拉股票盤前跌2.83%,報(bào)745.22美元。