大和：重申計(jì)廣汽集團(tuán)(02238)“買入”評(píng)級(jí) 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至10.2港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)廣汽集團(tuán)(02238)自主品牌盈利將會(huì)上升，估計(jì)廣汽今明兩年盈利將出現(xiàn)12%至17%的吧增長(zhǎng)，重申其“買入”評(píng)級(jí)，但下調(diào)目標(biāo)價(jià)12.07%，由11.6港元降至10.2港元。

該行稱，下調(diào)廣汽傳祺今明兩年銷售預(yù)測(cè)4%，同時(shí)將今年其自主品牌的毛利率預(yù)測(cè)由11%下調(diào)至10%，并下調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)9%-11%。該行表示，相信廣汽今年不會(huì)進(jìn)行大規(guī)模減價(jià)，因此，廣汽自主品牌毛利率預(yù)計(jì)較去年的6%有所提升。

該行還稱，將今明兩年廣汽本田及廣汽豐田汽車銷量分別下調(diào)2%-6%及7%-11%，但預(yù)期集團(tuán)推出新SUV后可帶動(dòng)今年整體銷量及維持利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。