建業(yè)地產(chǎn)(00832)：嘉耀建議發(fā)行2.03億美元的擔(dān)保債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，建業(yè)地產(chǎn)(00832)公布，該公司的關(guān)連人士嘉耀建議發(fā)行于2021年到期的本金總額為2.03億美元的6.875%擔(dān)保債券。

于2020年2月12日(交易時(shí)段后)，該公司及附屬公司擔(dān)保人(各為該公司附屬公司)(作為擔(dān)保人)與嘉耀(作為發(fā)行人)及平安(作為投資者)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

據(jù)此，發(fā)行人同意發(fā)行，且投資者同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)及支付債券，而擔(dān)保人同意提供以受托人為受益人的擔(dān)保，作為發(fā)行人于債券、信託契約及代理協(xié)議項(xiàng)下履約責(zé)任的抵押。

據(jù)了解，發(fā)行人乃由胡葆森(該公司主席、執(zhí)行董事兼控股股東)間接全資擁有及控制，故發(fā)行人為胡葆森的聯(lián)系人及該公司的關(guān)連人士。

預(yù)期擔(dān)保人將于完成前或完成時(shí)訂立擔(dān)保契約以及反彌償及融資協(xié)議。而該公司將不會(huì)于任何證券交易所申請(qǐng)債券上市。