高盛：下調(diào)友邦保險(xiǎn)(01299)目標(biāo)價(jià)至91港元 重申“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉， 高盛發(fā)表研究報(bào)告，下調(diào)友邦保險(xiǎn)(01299)目標(biāo)價(jià)3.2%，由94港元調(diào)低至91港元，相當(dāng)于2020及2021年P(guān)/EV(股價(jià)對(duì)內(nèi)含價(jià)值比率)2.1倍及1.8倍，重申“買入”評(píng)級(jí)。

該行稱，友邦香港約占友邦新業(yè)務(wù)價(jià)值的40％，其中約60％來(lái)自內(nèi)地旅客銷售。于現(xiàn)階段，該行下調(diào)對(duì)其今年新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)測(cè)，由同比增17%，調(diào)整至同比跌2%；另下調(diào)今年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)5%，主要反映較高的渠道支出。該行又認(rèn)為，該股股價(jià)由1月16日高位下跌了16%，已反映近期新業(yè)務(wù)價(jià)值顯著下跌，但預(yù)計(jì)其泰國(guó)、新加坡及馬來(lái)西亞業(yè)務(wù)今年將出現(xiàn)增長(zhǎng)。