中國恒大(03333)：景程有限公司建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，中國恒大(03333)公告，景程有限公司建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行人擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售。票據(jù)將由天基控股及公司于中國境外成立的若干其他附屬公司共同及個別無條件及不可撤回地?fù)?dān)保，亦將享有恒大地產(chǎn)提供的維好及股權(quán)購買承諾。

恒大地產(chǎn)(作為維好及股權(quán)購買承諾提供人)、天基控股(作為母公司擔(dān)保人)、發(fā)行人及花旗國際有限公司(作為票據(jù)受托人)將訂立維好及股權(quán)購買協(xié)議。

維好及股權(quán)購買承諾并不構(gòu)成恒大地產(chǎn)就票據(jù)發(fā)行人的支付責(zé)任作出擔(dān)保。建議票據(jù)發(fā)行詳情(包括本金總額、票據(jù)發(fā)售價及利率)將透過瑞信、瑞銀及美銀證券(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)進(jìn)行之入標(biāo)定價程序確定。落實票據(jù)條款及條件后，預(yù)期瑞信、瑞銀及美銀證券(作為初始購買者)、恒大地產(chǎn)(作為維好及股權(quán)購買承諾提供人)、天基控股(作為母公司擔(dān)保人)、發(fā)行人及附屬公司擔(dān)保人將訂立購買協(xié)議。建議票據(jù)發(fā)行定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。