中國(guó)恒大(03333)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)恒大(03333)發(fā)布公告，該公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

建議票據(jù)發(fā)行的詳情(包括票據(jù)本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)瑞信、美銀證券、法國(guó)巴黎銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、天風(fēng)國(guó)際及瑞銀(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序確定。

落實(shí)票據(jù)的條款及條件后，預(yù)期瑞信、美銀證券、法國(guó)巴黎銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、天風(fēng)國(guó)際及瑞銀(作為初步買(mǎi)家)、公司及附屬公司擔(dān)保人將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。建議票據(jù)發(fā)行的定價(jià)及完成須視乎市況及投資者興趣而定。

據(jù)悉，該公司于1996年創(chuàng)立于廣東省廣州市，形成了以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，文化旅游、健康養(yǎng)生管理產(chǎn)業(yè)為兩翼，新能源汽車(chē)為龍頭的產(chǎn)業(yè)布局，2019年位列世界500強(qiáng)第138位。

該集團(tuán)正在進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行，以為其若干現(xiàn)有債務(wù)(包括2020年票據(jù))再融資及用作一般公司用途。