新股公告|九毛九(09922)公開發(fā)售獲大幅超購636.82倍 1月15日上市

智通財經(jīng)APP訊，九毛九(09922)發(fā)布公告，發(fā)售價確定為每股發(fā)售股份6.60港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、費用及其他估計開支后并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為20.756億港元。

香港公開發(fā)售合共接獲19.03萬份有效申請，認購合共212.65億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)3334萬股的約637.82倍。根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購。

由于香港公開發(fā)售的超額認購為香港公開發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份的637.82倍，而合共1.33億股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。由于該重新分配，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.667億股發(fā)售股份，相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約18.5倍。國際發(fā)售分配發(fā)售股份最終數(shù)目為1.667億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約50%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。合共218名承配人。

就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國際包銷商于上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后30日止隨時行使，國際包銷商將有權(quán)要求公司根據(jù)國際發(fā)售按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共5001萬股發(fā)售股份(相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%)，以補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份6.60港元計算，及根據(jù)基石投資協(xié)議，BlackRock Funds已認購2355.8萬股發(fā)售股份，China Alpha已認購1766.9萬股發(fā)售股份，WT已認購1766.9萬股發(fā)售股份，及GSC Fund One及 Vision Fund 1已認購588.9萬股發(fā)售股份，共計6478.5萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份的約19.4%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.9%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

緊隨全球發(fā)售完成后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公眾人士持股數(shù)目不少于公司已發(fā)行股本總額的25%，符合上市規(guī)則第8.08(1)條所規(guī)定的最低百分比。

此外，預(yù)期發(fā)售股份將于2020年1月15日上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。發(fā)售股份將以每手1000股為買賣單位。