大和：升美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)目標(biāo)價(jià)至135港元 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，將美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)目標(biāo)價(jià)由115港元調(diào)升至135港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

該行稱(chēng)，預(yù)計(jì)公司今年外賣(mài)業(yè)務(wù)盈利能力將進(jìn)一步改善，加上網(wǎng)上廣告服務(wù)收入貢獻(xiàn)上升，相信盈利可提升及價(jià)值被重估，估計(jì)每單交易盈利將由去年的0.5元人民幣，上升至幾年的0.8元人民幣。

該行表示，公司變現(xiàn)能力加快，加上網(wǎng)上廣告服務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，而外賣(mài)叫餐頻率增加將帶動(dòng)每單交易盈利改善，估計(jì)今年外賣(mài)收入同比增長(zhǎng)37%，推動(dòng)整體收入同比升34%，基于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)其今年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率可達(dá)6.5%。該行估計(jì)美團(tuán)去年核心每股盈利為0.471元人民幣，而今明兩年則升至1.247及2.723元人民幣。