金輪天地控股(01232)擬就2021年到期4億美元票據(jù)開展交換要約并發(fā)行新票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，金輪天地控股(01232)發(fā)布公告，于2020年1月6日，公司開始以現(xiàn)金購買未償還的4億美元于2021年到期的7.00%優(yōu)先票據(jù)(ISIN╱通用編號XS1751017218/175101721)的要約(收購要約)。收購要約將于2020年1月15日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿，但公司將其延長或終止則作別論。票據(jù)于新加坡證券交易所有限公司上市。

收購要約將按公司就收購要約所編制日期為2020年1月6日的收購要約備忘錄所載的條款及遵照該備忘錄所載的條件作出，并受該備忘錄所述要約及分發(fā)限制的規(guī)限。

公司目前開始收購要約是將其作為再融資交易的一部分，公司預期在付款日或之前按公司合理信納的條款及條件發(fā)行(新票據(jù)發(fā)行)預計到期日晚于2021年1月18日的新優(yōu)先票據(jù)。新票據(jù)所得款項凈額將用于(其中包括)完成再融資，包括根據(jù)收購要約購買票據(jù)。于本公告日期，公司已宣布發(fā)售新票據(jù)，相關條款及條件載于與該發(fā)售相關的發(fā)售備忘錄。

公司建議按照收購要約備忘錄所載的條款及遵照該備忘錄所載的條件按以自新票據(jù)發(fā)行收取的所得款項凈額為限的現(xiàn)金金額接受購買票據(jù)。公司預期于2020年1月7日宣布最高接受金額。

收購要約的目的是以最高接受金額為限購買未償還票據(jù)，以此作為再融資的一部分。再融資用于延長發(fā)行人的債務到期時限。發(fā)行人擬將再融資所得款項凈額用于為收購要約中上午票據(jù)購買提供資金及支付有關再融資的費用及開支。新票據(jù)發(fā)行是完成收購要約的條件。概不保證新票據(jù)發(fā)行將會成功完成。