金輪天地控股(01232)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金輪天地控股(01232)發(fā)布公告，公司建議向美國(guó)境外的專業(yè)投資者進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。票據(jù)條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)初始購(gòu)買人經(jīng)辦的入標(biāo)定價(jià)過(guò)程確定。票據(jù)建議將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期公司及附屬公司擔(dān)保人將與初始購(gòu)買人訂立購(gòu)買協(xié)議。

公司擬尋求票據(jù)于港交所上市。公司已向港交所遞交有關(guān)票據(jù)于港交所上市及報(bào)價(jià)的申請(qǐng)。公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資、包括任何有關(guān)2021美元票據(jù)收購(gòu)要約的付款。