2019年香港IPO券商排行榜：中資券商參與度近六成，中金國際為數(shù)量及募資額雙冠

本文來自微信公眾號“瑞恩資本RyanbenCapital”。

2019年香港IPO市場繼續(xù)精彩，繼2018年之后再次奪得新股IPO總募資額全球桂冠！

根據(jù)香港聯(lián)交所披露的信息，2019年香港IPO全年新上市公司 183 家，其中主板上市 168 家 (包括2家介紹上市、20家創(chuàng)業(yè)板(GEM)轉(zhuǎn)主板)、創(chuàng)業(yè)板(GEM)上市 15 家，具體如下：

一、2019年香港IPO券商(保薦人)排行榜

截止2019年底，香港持有保薦人牌照的券商 124 家，其中的 75 家券商，在2019年以上市保薦人、或聯(lián)合保薦人的身份參與了 183 家(包括創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)主板的20家、介紹上市的2家)新上市公司的保薦工作，根據(jù)他們所參與保薦(包括聯(lián)合保薦)新上市公司的數(shù)量，Ryanben匯總編制排名如下：

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的數(shù)量(10家以上)來看，排在前三位的保薦人券商分別是： 中金國際 (16家)，中信里昂 (11家)，摩根士丹利 (11家)；

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的募資金額來看，排在前五位的保薦人券商分別是：中金國際 (1,277.40億港元，占全部募資之比40.8%)，瑞信 (1,097.02億港元，占比35.1%)，摩根士丹利 (803.95億港元，占比25.7%)，摩根大通 (517.78億港元，占比16.6%)，中信里昂 (346.83億港元，占比11.1%);

中資券商的表現(xiàn)越來越強(qiáng)勁，34 間中資券商參與保薦了 107 家(主板 104 家、創(chuàng)業(yè)板 3 家)，市場參與度為58.5%，超出去年同期的51.0%參與度，更是遠(yuǎn)超港資券商和外資券商。也就是說，香港每 10 家新上市公司，大概 6 家左右有中資券商的參與。

二、2019年香港IPO審計師排行榜

2019年，共有15 家審計師參與了香港 183 家新上市公司的審計業(yè)務(wù)，RyanBen Capital匯總編制排名如下：

就所參與保薦的新上市公司的數(shù)量(10家以上)來看，排在前五位的審計師分別是：德勤 (47家)，羅兵咸永道 (46家)，安永 (45家)，畢馬威 (13家)，立信德豪 (10家)；

就所參與保薦的新上市公司的募資金額來看，排在前五位的審計師分別是：羅兵咸永道 (1,835.86億港元，占全部募資之比58.7%)，安永 (648.70億港元，占比20.7%)，德勤 (305.20億港元，占比9.8%)，畢馬威 (261.36億港元，占比8.4%)，立信德豪 (61.15億港元，占比2.0%)。

三、2018年香港IPO中國律師排行榜

在香港IPO市場，中國律師，主要是以上市保薦人的中國律師、或上市發(fā)行人的中國律師身份參與IPO。由于創(chuàng)業(yè)板(GEM)轉(zhuǎn)主板有些也需要中國律師參與，但相關(guān)律師數(shù)據(jù)無法從公開資料獲取，所以我們只統(tǒng)計2019年新上市公司183家中的163家，不包括創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)主板的20家。

2019年共有 35 家中國律師參與了 126 家(涉及到中國業(yè)務(wù)或資產(chǎn))新上市業(yè)務(wù)，RyanBen Capital匯總編制排名如下：

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的數(shù)量(10家以上)來看，排在前八位的中國律師分別是：競天公誠 (44家)，通商 (36家)，金杜 (20家)，君合 (19家)，天元 (16家)，嘉源 (11.5家)，錦天城 (11家)，中倫 (11家);

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的募資金額來看，排在前五位的中國律師分別是：金杜 (1,795.84億港元，占全部募資之比57.4%)，方達(dá) (1,515.04億港元，占比48.4%)，通商 (550.68億港元，占比17.6%)，競天公誠 (420.85億港元，占比13.5%)，君合 (419.83億港元，占比13.4%)。

四、2018年香港IPO香港律師排行榜

在香港IPO市場，香港律師，主要是以上市保薦人的香港律師、或上市發(fā)行人的香港律師身份參與IPO。由于創(chuàng)業(yè)板(GEM)轉(zhuǎn)主板需要香港律師參與，但相關(guān)律師數(shù)據(jù)有些無法從公開資料獲取，所以我們只統(tǒng)計2019年新上市公司183家中的163家，不包括創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)主板的20家。

2019年共有 82 家香港律師參與了 163 家新上市業(yè)務(wù)，RyanBen Capital匯總編制排名如下：

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的數(shù)量(10家以上)來看，排在前五位的香港律師分別是：的近 (20家)，盛德 (19家)，高偉紳 (15家)，富而德 (10家)，羅拔臣 (10家)；

值得一提的是，中資背景的律所表現(xiàn)不錯，分別是：金杜 (7家)，競天公誠 (6家)。

就所參與保薦的IPO項(xiàng)目的募資金額來看，排在前五位的香港律師分別是：富而德 (1,874.71億港元，占全部募資之比59.9%)，盛信 (1,081.48億港元，占比34.6%)，高偉紳 (843.29億港元，占比27.0%)，瑞生 (353.53億港元，占比11.3%)，盛德 (205.14億港元，占比6.6%)。

（編輯：林喵）