新股公告 | INFINITY L&T(01442)擬發(fā)行5億股 預(yù)期1月21日上市

智通財經(jīng)APP訊，INFINITY L&T(01442)于2019年12月30日至2020年1月9日招股，公司擬發(fā)行5億股股份，其中，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價0.28港元-0.34港元，預(yù)期股份將于2020年1月21日上市。

公告顯示，該集團(tuán)是一間位于馬來西亞的物流服務(wù)提供商，在東南亞占據(jù)穩(wěn)固地位，業(yè)務(wù)覆蓋15個國家，提供集裝箱液袋解決方案及相關(guān)服務(wù);綜合貨運代理服務(wù);鐵路運輸服務(wù);及物流中心及相關(guān)服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2018年集裝箱所有人協(xié)會認(rèn)證生產(chǎn)商生產(chǎn)的集裝箱液袋計，集團(tuán)為集裝箱液袋解決方案及相關(guān)服務(wù)市場的全球第五大參與者，市場份額為7.1%。按2018年收益計，集團(tuán)亦為馬來西亞與泰國之間最大的陸橋服務(wù)供應(yīng)商，市場份額為61.0%。

此外，按集裝箱吞吐量計，集團(tuán)是馬來西亞最繁忙港口巴生港的第四大無船承運人，并為東南亞20英尺高集裝箱最大運營商之一。集團(tuán)計劃利用市場領(lǐng)先地位，把握馬來西亞不斷增長的物流業(yè)務(wù)機(jī)會，其中包括一帶一路計劃及中國國有企業(yè)發(fā)起或?qū)l(fā)起的其他中國相關(guān)投資產(chǎn)生的機(jī)會。

于2016財年、2017財年、2018財年及截至2019年6月30日止6個月，集團(tuán)的收益分別約為 1.89億令吉、1.87億令吉、2.01億令吉及9870萬令吉。集團(tuán)的毛利由2017財年約2870萬令吉增至2018財年的4430萬令吉，同比增加54.4%。該增加乃主要由于集團(tuán)的集裝箱液袋解決方案及相關(guān)服務(wù)分部所帶來的收益增加所致，與集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)分部相比，其毛利及毛利率一般較高。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份為0.31港元，集團(tuán)估計股份發(fā)售所得款項凈額將為約6270萬令吉。

其中，約73.3%將用于在馬來西亞巴生港Westports免稅區(qū)成立擬議的Westports免稅區(qū)倉庫;約8.0%將用于為物流中心的拖運服務(wù)及相關(guān)服務(wù)購買拖運牽引原動機(jī)及拖車;約4.8%將用于為物流中心及相關(guān)服務(wù)更換老式鏟車及增購鏟車;約4.8%將用于購買通用集裝箱及高集裝箱等集裝箱，以增加無船承運人服務(wù)的能力。

此外，約3.2%將用于通過升級運營、管理及會計方面的信息技術(shù)及系統(tǒng)進(jìn)一步提升集團(tuán)的運營效率及技術(shù)能力，以及提升集裝箱液袋客戶的用戶體驗，以應(yīng)對物流行業(yè)的預(yù)期增長;約5.9%將用于集團(tuán)的營運資金。