新股公告 | 新石文化(01740)擬發(fā)行2.5億股 預計1月16日上市

智通財經APP訊，新石文化(01740)公告，公司2019年12月30日至2020年1月8日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中香港發(fā)售股份數目2500萬股，占10%，國際配售股份數目2.25億股，占90%。發(fā)售價不高于每股發(fā)售股份0.74港元及預期不低于每股發(fā)售股份0.50港元。每手買賣單位5000股。預期股份將于2020年1月16日上午9時正在聯交所開始買賣。

就全球發(fā)售而言，公司擬向國際包銷商授出15%的超額配售權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。

集團主要從事以下業(yè)務：授出電視劇播放權許可;以非執(zhí)行制作人身份投資電視劇;及擔任電視劇的發(fā)行代理。公司的客戶包括電視臺(包括其營運實體)、從事電視劇發(fā)行業(yè)務的公司、電視劇執(zhí)行制作人及版權擁有人。自公司注冊成立以來及截至最后可行日期，公司已制作超過15部涵蓋多個類型的電視劇及授出相關許可。公司的電視劇在知名電視臺播放，如中央電視臺、天津廣播電視臺、山東廣播電視臺及安徽廣播電視臺以及愛奇藝、騰訊視頻、風行網及PP視頻等網上視頻平臺。公司2016、2017及2018財年母公司擁有人應占溢利分別為人民幣3280.3萬元、669.1萬元及6448.3萬元。

假設超額配售權未獲行使及發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.62港元(即建議發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份0.50港元至0.74港元的中位數)，公司自發(fā)行發(fā)售股份所得款項凈額估計將約為1.15億港元。公司擬按下列方式動用該等全球發(fā)售所得款項：

所得款項凈額的86.9%將用于制作有關電視劇。該等電視劇的估計投資總額約為人民幣1.77億元，公司將透過與其他投資者達成聯合投資安排或透過動用公司的內部資源為有關電視劇的余下投資金額提供資金。

所得款項凈額13.1%將用于購買與電視劇有關的版權(或播放權)。于最后可行日期，集團并無任何目標電視劇。公司正在物色適合的電視劇及公司擬挑選在電視臺首播錄得高收視率的電視劇。