綠科科技國(guó)際(00195)擬2.056億港元收購(gòu)勘探及開采銅礦的公司

智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠科科技國(guó)際(00195)公布，于2019年12月24日，該公司與賣方Y(jié)u Jin Holdings Co. Ltd.訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，該公司有條件同意購(gòu)買總代價(jià)為2.056億港元。部分代價(jià)須以現(xiàn)金1800萬(wàn)港元償付，而剩余代價(jià)須以發(fā)行代價(jià)股份的方式償付。

據(jù)了解，發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.1876港元，較于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.188港元折讓約0.21%;而代價(jià)股份包括將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行的合共10億股股份。

代價(jià)股份一經(jīng)發(fā)行，將占于該公告日期該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約14.64%及經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大的該公司已發(fā)行股本約12.77%。而根據(jù)一般授權(quán)可發(fā)行的最高股份數(shù)目為13.66億股。

根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，倘自完成日期起計(jì)兩年內(nèi)(或訂約方協(xié)定的其他較后期間)，賣方擬銷售或處置Yu Jin Investment(BVI)全部或部分剩余90股股份(相當(dāng)于Yu Jin Investment(BVI)已發(fā)行股本的90%)，則該公司將擁有按賣方提供予其他第叁方買方的相同價(jià)格及條款購(gòu)買該等股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。倘該公司行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，該公司及賣方應(yīng)訂立正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

公告稱，New Simin Resources（ 目標(biāo)公司）為一家于蒙古注冊(cè)成立的公司，于該公告日期全資擁有目標(biāo)礦區(qū)。New Simin Resources的60%權(quán)益由Yu Jin Investment (Singapore)擁有，而New Simin Resources的剩余權(quán)益由獨(dú)立第三方擁有。

而目標(biāo)集團(tuán)主要從事勘探及開采銅礦及相關(guān)礦物。于該公告日期，New Simin Resources持有目標(biāo)礦區(qū)的勘探許可證及采礦許可證。

公告稱，目標(biāo)礦區(qū)的勘探及開采權(quán)涵蓋蒙古Bayankhongor省Jinst soum境內(nèi)名為Saran Uul一地面積為 1933.96公頃的勘探及開采區(qū)域。根據(jù)礦產(chǎn)資源及礦石儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，目標(biāo)礦區(qū)估計(jì)包含銅礦合共約163萬(wàn)噸。

于該公告日期，目標(biāo)礦區(qū)的開采工作尚未開始。經(jīng)New Simin Resources作出合理查詢后，預(yù)期目標(biāo)礦區(qū)的開采將于2020年第二季度開始。

據(jù)此，該集團(tuán)已物色到能滿足其優(yōu)化自身礦產(chǎn)組合需要的目標(biāo)礦區(qū)。此外，透過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)，該公司可從賣方促使New Simin Resources與該公司訂立框架協(xié)議中受益，以不高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格購(gòu)買New Simin Resources的銅礦。因此，預(yù)期可透過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)支持該集團(tuán)于增長(zhǎng)及盈利潛力方面的可持續(xù)發(fā)展。