中糧肉食(01610)發(fā)行9.75億股 預(yù)期11月1日上市

中糧肉食(01610)10月19日至24日招股，公司發(fā)行9.756億股，其中90%為國(guó)際配售，10%為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)2.00港元-2.65港元;每手1000股，預(yù)期11月1日上市。

公告顯示，中糧肉食的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收益由2013年的人民幣37.33億元增至2015年的人民幣50.55億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為16.4%，并由截至2015年4月30日止4個(gè)月的人民幣13.75億元增加43.0%至2016年同期的人民幣19.67億元。

中糧肉食與4名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，其中，巴西食品公司BRF認(rèn)購(gòu)金額為2000萬(wàn)美元，中國(guó)人壽集團(tuán)及中國(guó)人壽富蘭克林分別認(rèn)購(gòu)金額2000萬(wàn)美元及1000萬(wàn)美元。此外，海爾集團(tuán)(香港)認(rèn)購(gòu)金額為5742萬(wàn)美元。合共認(rèn)購(gòu)1.07億美元股份。

公司所得款項(xiàng)凈額21.58億元(以中位數(shù)計(jì)算)，65%將用于興建新的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)和飼料加工廠;20%用于償還公司多筆短期及長(zhǎng)期銀行借款;5%將用于開(kāi)拓銷售網(wǎng)絡(luò)及推廣品牌，及10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司目的。