首創(chuàng)置業(yè)(02868)擬“10供5”基準(zhǔn)折讓29.17%供股 凈籌24.92億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首創(chuàng)置業(yè)(02868)發(fā)布公告，公司建議透過供股方式發(fā)行15.14億股供股股份(包括5.1億股H股供股股份、8.25億股內(nèi)資股供股股份及1.79億股非H股外資股供股股份)以籌集約人民幣25.46億元。

有關(guān)供股按合資格股東于登記日期每持有10股現(xiàn)有股份獲發(fā)5股供股股份的基準(zhǔn)以每股H股供股股份1.87港元、每股內(nèi)資股供股股份人民幣1.68元及每股非H股外資股供股股份人民幣1.68元的等值港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)進(jìn)行，并于接納時(shí)悉數(shù)繳足股款。每股H股供股股份1.87港元較最后交易日收市價(jià)每股H股2.64港元折讓約29.17%。

公司將按各合資格股東于登記日期每持有10股現(xiàn)有股份暫定配發(fā)5股未繳股款供股股份。供股僅供合資格股東申請(qǐng)，且將不會(huì)提供予除外股東。

供股的目的為：

1.加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及集團(tuán)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性及支持集團(tuán)的可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展;

2.透過降低集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率及相關(guān)財(cái)務(wù)成本，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)資源的質(zhì)量;

3.及增加公司H股的流通量及促進(jìn)其交易，藉此實(shí)現(xiàn)公司的內(nèi)在價(jià)值。供股使所有合資格股東擁有公平機(jī)會(huì)參與公司潛在增長(zhǎng)，同時(shí)維持彼等各自于公司的股份權(quán)益比例。

供股所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為人民幣24.92億元。根據(jù)于臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)上正式批準(zhǔn)的決議案，所有來(lái)自供股的所得款項(xiàng)(扣除所有相關(guān)開支后)將用于償還部分集團(tuán)現(xiàn)有境內(nèi)及境外計(jì)息債務(wù)。

于2019年12月9日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)竭盡所能并個(gè)別向獨(dú)立承配人配售未獲認(rèn)購(gòu)H股供股股份及除外股東供股股份。所變現(xiàn)任何高出認(rèn)購(gòu)價(jià);及有關(guān)配售的開支總額的溢價(jià)將按比例向不行動(dòng)H股股東及除外股東支付。

于2019年12月9日，公司與獨(dú)立包銷商及首創(chuàng)華星訂立包銷協(xié)議。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商的責(zé)任：

1.為個(gè)別的(而非共同或共同及個(gè)別的);

2.(就各獨(dú)立包銷商而言)為相關(guān)獨(dú)立包銷商的各自承擔(dān)的包銷股份數(shù)目(向下約整至最接近的每手買賣單位)，惟以相關(guān)獨(dú)立包銷商的各自最高承擔(dān)為限;

3.及(僅就首創(chuàng)華星而言)為相等于首創(chuàng)華星的各自承擔(dān)與包銷商碎股的總和的包銷股份數(shù)目，惟以首創(chuàng)華星的最高承擔(dān)為限;首創(chuàng)華星及其聯(lián)繫人于完成供股后合法及/或?qū)嵰娉钟械墓煞菘倲?shù)不超過經(jīng)根據(jù)供股將發(fā)行的供股股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本總數(shù)的75%;

4.及公司滿足上市規(guī)則的最低公眾持股量規(guī)定，除非獨(dú)立包銷商與公司另有書面協(xié)定則當(dāng)別論。

以含權(quán)基準(zhǔn)買賣H股的最后日期將為2019年12月16日。H股將自2019年12月17日開始以除權(quán)基準(zhǔn)買賣。預(yù)期未繳股款H股供股股份將于2019年12月30日至2020年1月10日期間買賣。為符合H股供股的資格，H股股東須：于登記日期已登記為公司股東;及并非為除外股東。