大和：重申碧桂園服務(wù)(06098)“買入”評級 上調(diào)目標(biāo)價至31.9港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布報(bào)告稱，鑒于碧桂園服務(wù)(06098)對下半年表現(xiàn)強(qiáng)勁的指引，將2019-2021財(cái)年的收入預(yù)測提高了7%-13%，凈利潤預(yù)測也提高了8%-10%，上調(diào)目標(biāo)價11.15%至31.9港元，重申“買入”評級。

該行稱，碧桂園服務(wù)管理層認(rèn)為2019年公司超過7000萬平方米的收費(fèi)管理面積目標(biāo)，預(yù)計(jì)下半年收入及利潤增長將高于上半年。對于2020年，碧桂園服務(wù)的目標(biāo)是至少增加8000萬平方米的收費(fèi)管理面積，其收入將增長超過40%。管理層期望其物業(yè)管理業(yè)務(wù)在2019-2020年期間的毛利率將保持穩(wěn)定。

該行表示，碧桂園服務(wù)將繼續(xù)擴(kuò)大增值服務(wù)市場，今年擴(kuò)展增值服務(wù)包括社區(qū)媒體(例如電梯和燈箱廣告)和家居生活服務(wù)，兩個業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2020年該集團(tuán)將繼續(xù)擴(kuò)大社區(qū)媒體、家居生活服務(wù)，短期租賃、翻新、維修服務(wù)的業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)收入繼續(xù)強(qiáng)勁。