新股公告 | 連成科技集團(08635)擬發(fā)行1億股 預(yù)計5月2日上市

智通財經(jīng)APP訊，連成科技集團(08635)公告，公司于4月15日-4月18日招股，公司擬發(fā)行1億股，其中公開發(fā)售占10%，配售占90%，發(fā)售價每股0.53-0.67港元，每手4000股，預(yù)計股份于2019年5月2日上市交易。

此外，就股份發(fā)售而言，公司預(yù)期向配售包銷商授予發(fā)售量調(diào)整權(quán)，并由獨家賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)可予行使。根據(jù)發(fā)售量調(diào)整權(quán)，公司可應(yīng)要求配發(fā)及發(fā)行最多1500萬股額外新股份，占股份發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)15%。

公司是立足香港的一家金融交易解決方案供應(yīng)商，主要從事開發(fā)及提供金融交易解決方案。公司主要專注于針對買賣場外交易金融工具、買賣證券交易所買賣金融工具及理財公司基金管理的金融交易解決方案。

于2017財年、2018財年、2018財年首9個月、2019財年首9個月期間，公司收益分別為4425.5萬港元、4347.4萬港元、3379.5萬港元及3250.2萬港元;公司擁有人應(yīng)占溢利及綜合收益總額(不計非經(jīng)常性上市開支)分別為1336.3萬港元、1321.1萬港元、1375.3萬港元、1339.3萬港元。

假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)并無獲行使，基于每股發(fā)售股份0.60港元的發(fā)售價(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，股份發(fā)售的所得款項凈額估計約為2510萬港元。公司有意將股份發(fā)售所得款項凈額用于如下用途：75.8%元將用于研發(fā)公司的金融交易解決方案;8.0%將用于進行選擇性收購;10.1%將用于建立研發(fā)中心，包括租賃物業(yè)、翻修成本及辦公設(shè)備采購成本; 6.1%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。