新股公告 | 邁科管業(yè)(01553)今起招股 預(yù)期12月18日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，邁科管業(yè)(01553)于2019年11月29日-12月9日招股，公司擬發(fā)行9840萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。每股1.86-2.4港元，每手2000股，預(yù)期股份將于12月18日上市。

據(jù)悉，該公司主要從事標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制管道接頭產(chǎn)品及鋼管產(chǎn)品的制造及銷售，亦銷售向供應(yīng)商采購的未曾使用原材料，主要包括鋼卷。

于2016年-2018年3個(gè)財(cái)政年度，分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣4.52億元、9.38億元及12.15億元，期內(nèi)溢利及全面收益總額分別約2418.5萬元、7757.7萬元及1.01億元。于2019年前5個(gè)月，實(shí)現(xiàn)收益約4.11億元，溢利及全面收益總額為3226.1萬元。

另外，公司已與上海恒源國際投資有限公司(作為投資者)及趙璞(作為擔(dān)保人)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購2200萬股股份。

假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為2.13港元，凈籌約1.673億港元。約19.0%將用于增設(shè)叁條新生產(chǎn)線，借此提升生產(chǎn)電阻焊鋼管的產(chǎn)能。約22.3%將用于提升一條螺旋型埋弧焊鋼管生產(chǎn)線，借此加強(qiáng)競爭力。約9.4%將用于擴(kuò)展至海外，以增加產(chǎn)能;約9.4%或?qū)⒂糜跒槁菪吐窕『腹苌a(chǎn)設(shè)施建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施樓宇。 約10.0%將用于透過收購╱合作橫向擴(kuò)展業(yè)務(wù)，以繼續(xù)擴(kuò)闊產(chǎn)品組合，從而進(jìn)一步增加市場滲透率;約10.0%將用于投資四個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，借此進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力;約10.0%將用于償還部分借款。約9.9%將用作一般營運(yùn)資金。

據(jù)悉，基石投資者主要從事企業(yè)投資及管理咨詢(包括電影及電視、教育和房地產(chǎn)行業(yè))?；顿Y者由高建芳及趙璞擁有，兩人均為獨(dú)立第三方。趙璞(亦為基石投資者的董事)透過其家族生意于濟(jì)南作為房地產(chǎn)開發(fā)商，借由房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的家族成員介紹與該公司結(jié)識(shí)。