花旗：予碧桂園服務(wù)(06098)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)33港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布報(bào)告，給予碧桂園服務(wù)(06098)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33港元，對(duì)應(yīng)2020年31倍PE。該公司預(yù)計(jì)2019年收益16.49億，接近該行預(yù)期的17億，每股收益增長(zhǎng)73%，預(yù)期2020年收入將增長(zhǎng)40%。

花旗稱，碧桂園高新技術(shù)帶動(dòng)成本節(jié)約，如智能監(jiān)控減少保安人員，用云計(jì)算管理倉(cāng)庫(kù)，成本或可減半。豐富了增值業(yè)務(wù)，例如家務(wù)助理、社區(qū)媒體等，或可使得每個(gè)用戶平均收入提高2.5倍。該公司預(yù)計(jì)2020年稅率達(dá)到25%。2019年總管理建筑面積同比增長(zhǎng)43%，三四線城市市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。公司管理重點(diǎn)在住宅項(xiàng)目上，其次是寫字樓、商業(yè)中心等。