康龍化成(03759)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)114.23倍 預(yù)期11月28日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康龍化成(03759)公布，康龍化成(03759)于2019年11月14日-11月20日招股，公司擬發(fā)行1.17億股，最終香港發(fā)售50%，國(guó)際發(fā)售50%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份39.5港元，每手100股，預(yù)期于11月28日上市。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份39.5港元，該公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將約為43.44億港元;倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則該公司將于超額配股權(quán)獲行使后收取最多額外1748.04萬(wàn)股將予出售及轉(zhuǎn)讓發(fā)售股份的所得款項(xiàng)凈額。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲 62255份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售以白色及黃色申請(qǐng)表格及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出及透過(guò)白表eIPO服務(wù)發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共13.31億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1165.37萬(wàn)股約114.23倍。

因此，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.81萬(wàn)股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約50%。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。分配給國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.8萬(wàn)股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約50%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份39.50港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司;Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited; OrbiMed Partners Master Fund Limited;Worldwide Healthcare Trust PLC;(v) OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P.; OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.; Athos Asia Event Driven Master Fund;及Oaktree Capital Management, L.P.各自已分別認(rèn)購(gòu)793.16萬(wàn)股發(fā)售股份、793.16萬(wàn)股發(fā)售股份、162.2萬(wàn)股發(fā)售股份、307.19萬(wàn)股發(fā)售股份、85.82萬(wàn)股發(fā)售股份、39.66萬(wàn)股發(fā)售股份、 495.72萬(wàn)股發(fā)售股份及495.72萬(wàn)股發(fā)售股份，總計(jì)3172.63萬(wàn)股發(fā)售股份。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，該公司現(xiàn)有股東或其緊密聯(lián)系人獲分配的發(fā)售股份總數(shù)為310萬(wàn)股，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約2.66%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，4萬(wàn)股發(fā)售股份(占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的0.03%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使))配發(fā)予東方資產(chǎn)管理(香港)有限公司的關(guān)連客戶(hù)。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份39.50港元，該公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將約為43.44億港元，約13.03億港元將用于擴(kuò)展該公司中國(guó)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力，以應(yīng)對(duì)現(xiàn)有及新增客戶(hù)對(duì)其實(shí)驗(yàn)室服務(wù)及CMC服務(wù)不斷增加的需求;

約4.34億港元撥付該公司于美國(guó)及英國(guó)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張;約8.69億港元將用于建立該公司有關(guān)研發(fā)生物制劑的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái);約6.52億港元將用于擴(kuò)展該公司的臨床開(kāi)發(fā)服務(wù)實(shí)力及能力;

同時(shí)，約6.52億港元用于透過(guò)潛在收購(gòu)在美國(guó)、歐洲、日本或中國(guó)提供醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)且擁有尖端研發(fā)技術(shù)的合同研發(fā)服務(wù)及合同生產(chǎn)服務(wù)公司及其業(yè)務(wù)，來(lái)擴(kuò)展該公司的產(chǎn)能及能力;約4.34億港元用于該公司的一般企業(yè)用途及用作營(yíng)運(yùn)資金。

截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。