郵儲(chǔ)銀行(01658)首次公開(kāi)發(fā)行A股可于11月28日進(jìn)行申購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，郵儲(chǔ)銀行(01658)公布，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1991 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行股份數(shù)量為約51.72億股，約占發(fā)行后總股本的比例為 6.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。股票簡(jiǎn)稱為“郵儲(chǔ)銀行”，股票代碼為“601658”，發(fā)行價(jià)格為 5.50 元/股。

發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約59.48億股，約占發(fā)行后總股本的比例為 6.84%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

公告稱， 投資者請(qǐng)按 5.50 元/股在 2019 年 11 月 28 日(T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2019 年 11 月 28 日(T 日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30， 13:00-15:00。

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無(wú)鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為 6 個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。 戰(zhàn)略投資者獲配的股票鎖定期不低于 12 個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起計(jì)算。

本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為約20.69億股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的 40.00%，約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的 34.78%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為21.72億股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 70.00%，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 56.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 約9.31億股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 30.00%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為17.07億股，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 44.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行總量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回?fù)芮闆r確定。