新股消息 | 阿里巴巴(09988)承銷費用高達(dá) 2.53 億港元，全部上市費用大概 4.76億港元

本文來自微信公眾號“瑞恩資本RyanbenCapital”。原文標(biāo)題《阿里巴巴：承銷費用高達(dá) 2.53 億港元，全部上市費用大概 4.76億港元》。

阿里巴巴 (09988)，作為港股歷史上募資額第三大的新股，其募資額高達(dá) 880 億港元，如果算上超額配售的 7,500萬新股，募資更有可能高達(dá) 1,012 億港元。

承銷費用率為0.25%，高達(dá) 2.53億港元

阿里巴巴(BABA.US)最新提交給美國證監(jiān)會(SEC)的招股書補(bǔ)充文件顯示，阿里巴巴是次按176港元的發(fā)行價，承銷費用為每股 0.44港元，承銷費率為0.25%。阿里巴巴在香港發(fā)行 5 億股新股，其支付的承銷費用為 2.20 億港元。如果超額配售 7500萬新股全部行使的話，全部承銷費用則達(dá) 2.53 億港元。

上市費用可能高達(dá) 4.76 億港元

阿里巴巴招股書中，如果按每股188港元的募資凈額，可以倒推出上市費用大概在4.58億，扣除按0.25%計算的承銷費用2.35億元后，其他上市費用2.23億港元。按最后定價每股 176 港元時的承銷費用為 2.20億港元，加上其他上市費用，阿里巴巴的上市費用在 4.43 億港元左右。如果超額配售 7500萬新股全部行使的話，則全部上市費用達(dá) 4.76 億港元。

全球發(fā)行5億股普通股，中金、瑞信分別承銷 32.0%、25.5%

其中，香港公開發(fā)售 5000 萬股，由 17  家券商負(fù)責(zé)承銷：

其中，國際發(fā)售 45,000 萬股，由 27  家券商負(fù)責(zé)承銷：

全部 5億股新股中，中金承銷 1.6 億股、占全部股數(shù)的 32.0%，瑞信承銷 1.275億股、占全部股數(shù)的 25.5%。

(編輯：李國堅)