中鋁國際(02068)擬發(fā)行3.5億美元高級擔(dān)保永續(xù)資本證券

智通財經(jīng)APP訊，中鋁國際(02068)發(fā)布公告，于2019年11月14日，該公司、發(fā)行人中鋁國際香港有限公司(公司全資附屬公司)及聯(lián)席主承銷商訂立認購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行人發(fā)行3.5億美元5.00%的高級擔(dān)保永續(xù)資本證券。

證券發(fā)行的所得款項總額(未經(jīng)扣除傭金及開支)將為3.5億美元。發(fā)行人擬將證券發(fā)行的所得款項凈額用作贖回2016年證券。