中鋁國際(02068)擬發(fā)行(上限)3.5億美元高級永續(xù)資本證券，預(yù)期發(fā)行評級BB

本文來自“久期財經(jīng)”，作者youlllsee。

久期財經(jīng)訊，中國鋁業(yè)國際工程股份有限公司(China Aluminum International Engineering Corporation Limited，簡稱“中鋁國際”，02068，標普：BB+)擬發(fā)行Reg S、發(fā)行規(guī)模(上限)3.5億美元、有擔(dān)保的高級永續(xù)資本證券，預(yù)期發(fā)行評級BB(標普)。

上述證券發(fā)行人為Chalieco Hong Kong Corporation Limited，由中鋁國際提供擔(dān)保，中國鋁業(yè)股份有限公司(Aluminum Corporation of China，簡稱“中國鋁業(yè)”，惠譽：A-)提供維好協(xié)議。

中鋁國際已委托摩根士丹利、中銀國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，里昂證券、華僑銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，將于今日和明日分別在中國香港地區(qū)和新加坡召開一系列固定收益投資者會議。

據(jù)久期財經(jīng)了解，中鋁國際工程股份有限公司是中國鋁業(yè)集團有限公司的工程技術(shù)板塊，前身是2003年12月16日在中華人民共和國(中國)注冊成立的中鋁國際工程有限責(zé)任公司，2011年6月30日改制為股份制公司后，于2012年7月6日在香港聯(lián)交所主板上市，于2018年8月31日在上海證券交易所上市。

截至2018年12月31日，中鋁國際資產(chǎn)總額為490.31億元，凈資產(chǎn)131.85億元;2018年公司新簽業(yè)務(wù)合同485.6億元，實現(xiàn)營業(yè)收入335.72億元，創(chuàng)造利潤6.56億元。公司累計申請境內(nèi)專利6,930件，授權(quán)境內(nèi)專利5,116件，累計申請國際專利217件，授權(quán)國際專利144件，擁有國家級工法14項。

（編輯：林喵）