中國(guó)鵬飛集團(tuán)(03348)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約27.72倍 預(yù)計(jì)11月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)鵬飛集團(tuán)(03348)公告，公司擬發(fā)售股份數(shù)目1.25億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目3750萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目8750萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份1.58港元。將以每手2000股股份為買賣單位進(jìn)行買賣。預(yù)期股份將于2019年11月15日上午9時(shí)正于聯(lián)交所主板開始買賣。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。有關(guān)認(rèn)購(gòu)合共3.47億股香港發(fā)售股份(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)1250萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約27.72倍)。香港公開發(fā)售項(xiàng)下最終發(fā)售股份數(shù)目為3750萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約30%(超額配股權(quán)獲行使前)。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)1.125億股發(fā)售股份的約1.08倍。國(guó)際發(fā)售的承配人總數(shù)為117名。根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配給承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括8750萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的70%(超額配股權(quán)獲任何行使前)。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售及根據(jù)基石投資協(xié)議，由基石投資者(即中國(guó)高速傳動(dòng)、蘇中建設(shè)及Peak Holding)各自認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目已分別確定為1898.6萬(wàn)股、1411萬(wàn)股及1835.4萬(wàn)股發(fā)售股份。就股份發(fā)售而言，公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)。于本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.58港元計(jì)算，在扣除股份發(fā)售的包銷費(fèi)、傭金及公司已付及應(yīng)付估計(jì)開支總額后(超額配股權(quán)獲任何行使前)，公司收取股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.53億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額作以下用途：

股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額總額78.7%將用于投資一個(gè)制造具備最新焙燒及熱解技術(shù)的回轉(zhuǎn)窰項(xiàng)目;所得款項(xiàng)凈額總額7.0%將用于提高公司回轉(zhuǎn)窰及粉磨設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)品制造的生產(chǎn)力及效率;所得款項(xiàng)凈額總額6.8%，將用于研發(fā)適用于回轉(zhuǎn)窰的最新焙燒及熱解技術(shù);所得款項(xiàng)凈額總額3.5%，將用于推廣活動(dòng);所得款項(xiàng)凈額總額4.0%，將用作營(yíng)運(yùn)資金。