新股公告 | 中國鵬飛集團(tuán)(03348)擬發(fā)行1.25億股 預(yù)期11月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國鵬飛集團(tuán)(03348)公布，該公司于2019年10月31日至2019年11月7日招股，擬全球發(fā)售1.25億股，其中國際配售占90%，香港發(fā)售占10%;另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)1.05-1.58港元，每手2000股，預(yù)期股份于2019年11月15日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)了解，該公司為中國及全球市場(chǎng)領(lǐng)先的回轉(zhuǎn)窰、粉磨設(shè)備及相關(guān)設(shè)備制造商，在業(yè)內(nèi)經(jīng)營逾 20 年。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按收益計(jì)，于2018年，該公司是中國及全球市場(chǎng)的最大回轉(zhuǎn)窰及其相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額分別為22.0%及13.3%，按收益計(jì)，在中國及全球市場(chǎng)，該公司則是第二大粉磨設(shè)備及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額分別為 13.1%及7.9%。

于2017年-20018年兩個(gè)財(cái)政年度，分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣9.46億元及10.16億元(單位下同);溢利及全面收益分別為5765.6萬元及7331.6萬元。2019年前4個(gè)月收益為4億元，溢利及全面收入總額達(dá)1376.6萬元。

作為國際發(fā)售的一部分，該公司與中國高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司、江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司及Peak Holding各自訂立了基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者各自已同意分別認(rèn)購相等于3000萬港元、2340萬港元及2900萬港元的投資金額可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

假設(shè)發(fā)售價(jià)將為1.315港元，股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將為1.214億港元。其中，約78.7%將用于投資一個(gè)制造具備最新焙燒及熱解技術(shù)的回轉(zhuǎn)窰項(xiàng)目;約7.0%將用于一套直徑八米或以上的、能夠提供鏜、銑及轉(zhuǎn)動(dòng)功能的多任務(wù)機(jī)床，以提高回轉(zhuǎn)窯及粉磨設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)品制造的生產(chǎn)力及效率;約6.8%將用于研發(fā)適用于回轉(zhuǎn)窯的最新焙燒及熱解技術(shù);約3.5%將用于市場(chǎng)推廣活動(dòng);約4.0%將用作營運(yùn)資金用途。