新股公告 | 新力控股集團(tuán)(02103)每股發(fā)售價(jià)3.98港元 11月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新力控股集團(tuán)(02103)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行約5.29億股，香港公開(kāi)發(fā)售占7.10%，國(guó)際發(fā)售占92.90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份3.98港元，每手1000股，預(yù)期11月15日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)不足。合共已接獲8692份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共3756.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)5294.2萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.71倍。由于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足，故并無(wú)實(shí)行回?fù)軝C(jī)制。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售將向申請(qǐng)人配發(fā)及發(fā)行3756.9萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約7.10%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)不足的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

國(guó)際發(fā)售份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)4.76億股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.66倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的合共1537.3萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。由于重新分配，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為4.92億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約92.90%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

此外，國(guó)際發(fā)售中亦超額分配7941.1萬(wàn)股股份，而該超額分配將使用根據(jù)新恒與穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人之間的借股協(xié)議待借入的股份結(jié)算。

緊隨全球發(fā)售完成后，公眾人士持有的已發(fā)行股份數(shù)目將相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的約15.85%，并將符合聯(lián)交所批準(zhǔn)豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第8.08條所訂明的最低百分比。