新股公告 | 利華控股集團(tuán)(01346)公開發(fā)售獲認(rèn)購31.2倍 11月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，利華控股集團(tuán)(01346)發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售1.728億股，其中國際配售占70%，香港發(fā)售占30%;每股發(fā)售股份0.85港元，每手4000股，預(yù)期股份于2019年11月13日上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

香港公開發(fā)售獲非常大幅超額認(rèn)購。已收到合共13762份有效申請，認(rèn)購合共5.39億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的1728萬股香港發(fā)售股份的總數(shù)約31.2倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增加至5184萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%(于超額配股權(quán)獲行使前，且并無計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán))，并根據(jù)香港公開發(fā)售配發(fā)予6131名成功申請人。

國際配售已獲輕微超額認(rèn)購，國際配售的總認(rèn)購量相當(dāng)于國際配售初步可供認(rèn)購的國際配售股份總數(shù)1.56億股的1.31倍。國際配售的承配人總數(shù)為129名。國際配售發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.2096億股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的70%(于超額配股權(quán)獲行使前，且并無計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán))。

合共63名及68名承配人已分別獲配發(fā)兩手及六手或以下股份，分別占國際配售承配人總數(shù)約48.8%及52.7%。該等承配人已分別獲配發(fā)國際配售可供認(rèn)購發(fā)售股份的0.36%及0.41(包括超額分配股份)。

基石投資者Poolside Ventures Limited、Victor Herrero及Soegianto已各自分別認(rèn)購3689.萬2股股份、235.2萬股股份及184.4萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)分別約5.76%、0.37%及0.29%。

按發(fā)售價每股0.85港元計算，公司全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.07億港元(于超額配股權(quán)獲行使前)。約67.7%將用于收購位于亞洲發(fā)展中國家，并具備充分、適當(dāng)專業(yè)知識和客戶的服裝供應(yīng)商;約16.2%將用于有關(guān)B2B平臺的投資;約6.8%將用于投資新ERP系統(tǒng);約5.2%將用于上市后償還現(xiàn)有的債務(wù);約4.1%將用于額外營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。