新股公告 | 利華控股集團(01346)擬發(fā)行1.728億股 預期11月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，利華控股集團(01346)公布，該公司于2019年10月31日至2019年11月6日招股，擬全球發(fā)售1.728億股，其中國際配售占90%，香港發(fā)售占10%;另有15%超額配股權，每股發(fā)行價0.85-1.05港元，每手4000股，預期股份于2019年11月13日上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司為美國、歐洲及亞太區(qū)知名品牌提供多服裝類別的供應鏈解決方案。該公司的端到端供應鏈解決方案涵蓋根據(jù)客戶需求進行的時裝設計、樣本開發(fā)、技術方案(包含生產指示及規(guī)格的藍圖，用于協(xié)助合約加工商實現(xiàn)設計愿景)開發(fā)、布料及配套塬材料采購、生產監(jiān)督、質量監(jiān)控以及交付及分銷物流。

而網(wǎng)絡原生客戶于往績記錄期內是該公司最強大的收益驅動力，2016年至2018年從中取得的收益復合年增長率超過55.3%，而截至2019年4月30日止4個月較2018年同期增長約28.1%。

于2017年-2018年兩個財政年度，收益分別為約1億美元及1.16億美元，毛利達2469.7萬美元及3026萬美元，溢利分別達449.6萬美元及646.4萬美元;于2019年前4個月收益為約3720.3萬美元，溢利達137.8萬美元。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.95港元,及超額配股權未獲行使,所得款項凈額總額1.227億港元。全球發(fā)售所得款項凈額擬定用途約68.3%將用于擴展其他服裝品類，約16.3%將用于有關B2B平臺的投資，其中約79.1%將確認為開支及約 20.9%將用作初始資本開支;約5.9%將用于購買新ERP系統(tǒng)的資金投資，其中約73.4%將確認為開支及約 26.6%用作初始資本開支;約5.3%將用于上市后償還現(xiàn)有的債務，約4.2%將用于額外營運資金及其他一般企業(yè)用途。