網(wǎng)龍(00777)附屬貝斯特?cái)M發(fā)行1.5億美元可轉(zhuǎn)換及可交換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，網(wǎng)龍(00777)公布，于2019年11月10日，該公司、貝斯特、ND (BVI)、Digital Train、 Promethean、投資者、代理及抵押代理訂立購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此,該公司間接非全資附屬公司貝斯特同意向投資者發(fā)行本金總額為1.5億美元的可轉(zhuǎn)換及可交換債券;及在發(fā)行可轉(zhuǎn)換及可交換債券的同時(shí)，該公司將向投資者發(fā)行認(rèn)股權(quán)證。

根據(jù)條款及條件，可轉(zhuǎn)換及可交換債券將按可轉(zhuǎn)換及可交換債券本金總額年利率5%計(jì)息，并將于到期日(即債券發(fā)行日起滿五周年之日)到期?？赊D(zhuǎn)換及可交換債券可由債券持有人選擇全部或部分行使，亦可轉(zhuǎn)換為貝斯特普通股;或交換為Promethean普通股。

而根據(jù)債券持有人的選擇，可轉(zhuǎn)換及可交換債券可全部或部分獲行使，亦可轉(zhuǎn)換價(jià)乃按貝斯特的投資前估值約12億美元計(jì)算轉(zhuǎn)換為貝斯特普通股，而交換價(jià)乃按Promethean普通股估值約4.5億美元計(jì)算，均可作出購(gòu)買協(xié)議及條款及條件所載的適用調(diào)整。

假設(shè)所有債券持有人均已行使其轉(zhuǎn)換權(quán)，將可轉(zhuǎn)換及可交換債券轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份，并假設(shè)自該公布日期起直至轉(zhuǎn)換日期貝斯特的已發(fā)行及發(fā)行在外股本沒(méi)有其他變動(dòng)，則將按每股轉(zhuǎn)換股份0.5393美元的初步轉(zhuǎn)換價(jià)配發(fā)及發(fā)行合共2.78億股轉(zhuǎn)換股份，展經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的貝斯特已發(fā)行及發(fā)行在外股本的約11.1%。

同時(shí)根據(jù)認(rèn)股權(quán)證的條款，在完成日期發(fā)行可轉(zhuǎn)換及可交換債券的同時(shí)，該公司將向投資者發(fā)行認(rèn)股權(quán)證。認(rèn)股權(quán)證將賦予投資者權(quán)利認(rèn)購(gòu)占經(jīng)發(fā)行認(rèn)股權(quán)證項(xiàng)下認(rèn)股權(quán)證股份擴(kuò)大后的該公司已發(fā)行股本約 2%的股份。

據(jù)了解，每股股份21.1998港元或根據(jù)認(rèn)股權(quán)證文據(jù)的條款當(dāng)時(shí)可能適用的經(jīng)調(diào)整價(jià)格。認(rèn)購(gòu)價(jià)較聯(lián)交所于11月8日所報(bào)收市價(jià)每股股份18.7港元溢價(jià)約13.4%.

同時(shí)，認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購(gòu)權(quán)可自認(rèn)股權(quán)證發(fā)行日期起計(jì)五年期間內(nèi)隨時(shí)行使，假設(shè)認(rèn)股權(quán)證已獲悉數(shù)行使，并假設(shè)自該公布日期起直至認(rèn)購(gòu)日期該公司的已發(fā)行股本并無(wú)進(jìn)一步變動(dòng)，則將發(fā)行最多1082.79萬(wàn)股認(rèn)股權(quán)證股份。

該公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)股權(quán)證股份上市及買賣。該公司將不會(huì)尋求認(rèn)股權(quán)證在聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市。

公告稱，向投資者發(fā)行本金1.5億美元的可轉(zhuǎn)換及可交換債券以及認(rèn)股權(quán)證乃與投資者開(kāi)展的戰(zhàn)略合作，投資者為于大中華區(qū)教育領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和進(jìn)行活躍投資的機(jī)構(gòu)投資者。

而作為與投資者合作的一部分，該公司擬向投資者的教育組合網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的學(xué)生、教師及家長(zhǎng)提供全套產(chǎn)品及服務(wù)，并與投資者投資的多家公司探討潛在的合作機(jī)會(huì)。