弘陽地產(01996)擬進一步發(fā)行于2022年到期1.5億美元優(yōu)先票據

智通財經APP訊，弘陽地產(01996)發(fā)布公告，于2019年11月7日，公司及附屬公司擔保人與中金公司、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、瑞信、國泰君安國際、海通國際及滙豐訂立購買協(xié)議，內容有關進一步票據發(fā)行。新票據一經發(fā)行，將與原票據(于2019年4月11日發(fā)行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優(yōu)先票據)合并及構成單一類別。

新票據的條款與原票據的條款在各方面相同，但發(fā)行日期及發(fā)售價除外。待達成若干條件后，公司將發(fā)行于2022年4月11日到期本金總額為1.50億美元的9.95%新票據。

估計進一步票據發(fā)行所得款項凈額將約為1.41億美元。公司擬將所得款項凈額用于為現有債務再融資及一般公司用途。公司可能根據市場狀況變化調整其發(fā)展計劃并重新分配所得款項。