新股公告|東曜藥業(yè)-B(01875)公開發(fā)售認購12.95倍 每股發(fā)售價為6.55港元

智通財經(jīng)APP訊，東曜藥業(yè)-B(01875)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行9000萬股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份6.55港元，所得款項凈額估計約為5.11億港元。每手400股，預期將于11月8日上市。

倘超額配股權(quán)獲行使以補足國際發(fā)售的超額分配，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為5.43億港元。截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認購。合共接獲2.64萬份有效申請，認購合共1.17億股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)900萬股約12.95倍。由于香港公開發(fā)售的超額認購少于15倍，香港公開發(fā)售下的發(fā)售股份最終數(shù)目為900萬股發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)10%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認購。國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括8100萬股發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)90%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份6.55港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，晟德大藥廠、Vivo Capital(即Vivo Capital Fund VIII,L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII,L.P.)及年興維京群島各自已分別認購598.2萬股發(fā)售股份、1196.44萬股發(fā)售股份(總計)及598.2萬股發(fā)售股份，總計為2392.84萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約4.20%，及全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約26.59%，在各情況下均假設超額配股權(quán)未獲行使。