金山軟件(03888)：北京辦公軟件預(yù)期11月18日將在科創(chuàng)板上市

智通財經(jīng)APP訊，金山軟件(03888)發(fā)布公告，有關(guān)北京辦公軟件建議分拆及于科創(chuàng)板獨立上市，根據(jù)最新上市時間表，北京辦公軟件將于2019年11月7日進行普通股的建議首次公開發(fā)售，及預(yù)期北京辦公軟件普通股將于2019年11月18日開始在科創(chuàng)板上市及買賣。

于公告日期，公司持有北京辦公軟件已發(fā)行股份總數(shù)的約67.50%股權(quán)。預(yù)期北京辦公軟件將于科創(chuàng)板發(fā)行合共1.01億股股份以供認購，占公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約28.06%。因此，緊隨建議于科創(chuàng)板上市后，預(yù)期公司于北京辦公軟件的股權(quán)將減至約52.71%，而北京辦公軟件仍將為公司的附屬公司。

根據(jù)中國法律及公司提供的禁售承諾，公司擁有的北京辦公軟件股份須遵守自北京辦公軟件上市日期起計36個月的禁售期。

預(yù)期北京辦公軟件的發(fā)售價為每股人民幣45.86元，此乃經(jīng)參考北京辦公軟件的過往財務(wù)表現(xiàn)及業(yè)務(wù)前景及科創(chuàng)板當前市況后厘定。

估計北京辦公軟件將自發(fā)售收取所得款項總額人民幣46.32億元。該等所得款項預(yù)期將用于北京辦公軟件主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及發(fā)行費用。

公告稱，建議于科創(chuàng)板上市將市場化北京辦公軟件的價值;提供新的、低成本且更多元化的融資來源，為北京辦公軟件及其附屬公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來擴充提供資金;提升北京辦公軟件的公司形象及品牌知名度;及推動北京辦公軟件建立更先進的公司制度、完善公司結(jié)構(gòu)及管治結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運營及建立合理的信息披露制度。

因此，董事會認為，建議于科創(chuàng)板上市能為集團帶來顯著的商業(yè)利益。