智通財經APP獲悉,大摩發(fā)布報告稱,相信市場已大致反映中海油田服務(02883)于今年第二季及第三季業(yè)務上升趨勢的因素,基于上季業(yè)務強勁,決定上調對其2019年至2021年凈收益預測為102%、75%及44%,至24.02億人民幣、28.22億人民幣及33.8億人民幣,而該行關注公司明年日費率前景,預計可成公司下一個催化劑。
該行表示,對中海油服目標價由9.38港元上調至12.12港元,相當預測今年市賬率1.4倍,預計公司服務業(yè)務可持續(xù)增長、毛利率改善,相信全球石油服務行業(yè)正處復蘇周期起始階段,稱公司在中海油(00883)提高資本開支下處良好位置。
該行表示,維持對中海油服“與大市同步”評級,因股價經近期抽高后,相信公司正面因素(包括今年第二季及第三季業(yè)務上升趨勢)已反映在股價之上,目前估值相當市賬率1.3倍,并不吸引。