中國公共充電服務市場規(guī)模有望突破200億元 但私樁使用率更高

本文來自 微信公眾號“艾瑞咨詢”。

核心摘要

服務發(fā)展背景

充電設施的規(guī)?；图ぴ龅男履茉雌嚤Ｓ辛孔鳛楣┬鑳啥说幕A驅動力，為充電服務行業(yè)的快速發(fā)展賦能。

2019年，公共充電服務行業(yè)規(guī)模將超過150億元，行業(yè)格局尚未演化成型，新的頭部玩家可能在短期內出現(xiàn)。

粗放性和排他性是行業(yè)最為明顯的兩大特征，以用戶為中心的商業(yè)模式成為業(yè)內探索重點。

充電服務模式

頭部新勢力車企在份額擴大的基礎上，憑借用戶和數(shù)據運營能力成為充電服務的重要參與方，資產經營模式是根本差異點。

威馬、蔚來和小鵬分別選擇了不同的充電服務發(fā)展路徑，但車主用戶依然是服務生態(tài)的構建核心，未來將出現(xiàn)業(yè)務交叉。

車主充電行為

中青年高知男性是極具代表性的新勢力車主群體，有孩家庭占比超過70%，首購群體與增購群體分布相對均衡。

新勢力車主的私樁使用率更高，外出場景選擇多樣，較早形成了充電APP使用習慣，對共享充電接受度較強。

APP市場表現(xiàn)

新勢力車企的充電服務APP是其能源補給業(yè)務的移動端觸點，APP易用性是影響整體用戶使用率的關鍵因素。

威馬、蔚來和小鵬三者間充電服務形象差異相對顯著，APP用戶滿意度整體水平較高，細分維度均有不同程度的優(yōu)勢顯現(xiàn)。

APP產品力差異有限，主要問題依然源自深層次的數(shù)據互通。

服務發(fā)展趨勢

服務多元化并在短期內趨同，智慧出行是新勢力車企的終極業(yè)務形態(tài)。

新勢力車企應擴大充電設施接入規(guī)模，優(yōu)化產品功能，提升充電服務的價值實現(xiàn)能力。

新勢力車企充電服務發(fā)展背景

充電設施建設情況

充電樁總量已超百萬臺，具備可觀的運營空間

據發(fā)改委制定的發(fā)展目標，到2020年底，中國的總體充電樁保有量將達到480萬個，以滿足500萬輛電動汽車的出行要求。目前中國充電樁的整體配建率暫未達標，預計到2019年底，中國總體的車樁比約為3.2:1。因此，充電基礎設施建設依然是能源供應商與設備制造商的戰(zhàn)略重心。但更為重要的是，中國充電設施已顯出巨大的運營潛力：截至2019年二季度，充電樁數(shù)量超過100萬個。行業(yè)相關的上下游企業(yè)也開始越發(fā)重視充電設施的運營業(yè)務。

公共充電服務行業(yè)市場規(guī)模

2014年起高速增長，2020年市場規(guī)模有望突破200億元

在行業(yè)發(fā)展初期，有限的市場規(guī)模主要由國家電網和中國普天領銜的“國家隊”構成，公共交通是主要的服務對象。2014年，國務院辦公廳在《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》中，明確提出要進一步放寬市場準入，鼓勵和支持社會資本進入新能源汽車充電設施建設和運營。自此，行業(yè)開始煥發(fā)活力，各類玩家紛紛涌入，當年內即實現(xiàn)超過110%的市場規(guī)模增速，隨后保持快速增長。在供需兩端同時發(fā)力的背景下，新能源私家車隨保有量的激增上升為主要的服務對象。預計到2019年底，中國公共充電服務行業(yè)市場規(guī)模將超過150億元;至2020年，市場規(guī)模將達200億元以上。

公共充電服務行業(yè)格局

格局尚未演化完全，新的頭部玩家可能在較短時間內出現(xiàn)

截至2019年上半年，共有7家充電設施運營商旗下的充電樁總量過萬;第一季度至第二季度，行業(yè)內TOP5玩家的集中度從84.5%下調至83.9%，穩(wěn)中有降。

事實上，充電服務行業(yè)的格局尚未形成，仍有很大的變動空間。除與能源供應緊密銜接的國家電網以外，其他企業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在樁站建設數(shù)量、運營數(shù)量和已建立的合作關系上。如前文所述，由于整個充電服務行業(yè)越發(fā)趨于開放，資本和技術雄厚的能源企業(yè)、車企、物業(yè)持有企業(yè)和互聯(lián)網科技企業(yè)均有可能在較短時間內迅速建立合作，成為新的頭部玩家。

新勢力車企充電服務模式研究

新勢力車企充電服務發(fā)展基礎

三強領跑新勢力銷量，為各自充電服務的規(guī)?；於ɑA

2019年上半年，中國純電動汽車銷量達49萬輛，同期內已有6家新勢力車企具備實際量產交付能力，累計銷量超過3.3萬輛。其中，頭部3家新勢力的銷量占比約為80%。從同質企業(yè)競爭的角度看，至2020年初，暫無其他新勢力車企有大規(guī)模的純電動汽車交付計劃，先入為主的蔚來、威馬與小鵬將在這一時期內繼續(xù)擴大其市場競爭力。更重要的是，由于品牌車主與旗下充電服務密切的垂直對應關系，頭部新勢力車企的充電服務也將在各自產銷量和市場份額的基礎上擴大，并吸引更多的非新勢力車主用戶。目前，三家企業(yè)已經成為新勢力車企充電服務的核心力量。

新勢力車企充電服務優(yōu)勢分析

用戶服務能力和數(shù)據應用能力領先其他類別玩家

艾瑞汽車研究中心已在多篇有關報告中提出，能源補給與續(xù)航里程依然是現(xiàn)階段EV車主駕乘行為的主要痛點，為用戶解決能源補給問題是新勢力車企提供充電服務的根本原因。

由于新勢力車企的服務生態(tài)多以用戶為核心，且重視社區(qū)運營，服務內容本身更為全面，能為車主用戶創(chuàng)造更好的充電體驗，這就使得新勢力車企在服務能力上產生了一定有優(yōu)勢。從后臺的角度看，新勢力車企能夠更為有效的利用車主用戶的充電及其他行為數(shù)據以指導充電服務的提升，也對能源補給的安全性有更精確的把控。另外，新勢力車企的產品組合相對集中，統(tǒng)一的研發(fā)平臺和標準也從側面決定了下游充電服務的適配性更強，尤其是對品牌對應車主而言。

容易被忽略的一點是，新勢力車企通常會將出行類服務作為業(yè)務布局的重要組成部分，發(fā)展充電服務亦可與之形成協(xié)同。

新勢力車企充電服務模式總結

三強模式在入口、接入的充電樁平臺和服務內容上有趨同可能

艾瑞認為，盡管三強的充電服務模式各異，將充電服務植入在車主APP中的蔚來和小鵬也有極大概率獨立運營各自的充電服務APP。以蔚來為例，尤其是在NIO POWER業(yè)務體系更加開放的情況下，新勢力企還需要更多入口以觸達用戶群體。威馬旗下的即客行已經率先開通了微信小程序作為充電服務入口。目前，新勢力三強可實現(xiàn)APP內支付的充電樁接入數(shù)量均已超過10萬個，在第三方平臺的接入數(shù)量上難分伯仲。從業(yè)務的構成和服務戰(zhàn)略上看，各自的充電服務業(yè)務還將進一步豐富，或在未來出現(xiàn)交叉。

新勢力車主充電行為研究

新勢力車主充電頻次分布：公共充電樁

新勢力與非新勢力車主公樁充電頻次基本持平，三強車主充電頻次低于其他新勢力

公樁充電頻次與車輛本身的續(xù)航里程密切相關。從整體上看，新勢力車主的充電頻次與非新勢力車主的充電頻次相當。在新勢力車主內部，三強的充電頻次明顯更低。以蔚來為例，有超過80%的車主每周的公共充電頻次在2次以內。

新勢力車主充電頻次分布：私人充電樁

新勢力車主私樁充電頻次略高于非新勢力車主

私樁充電是目前EV車主最主要的充電方式選擇。調研結果顯示，新勢力車主每周的平均充電頻次在3.2次左右，略高于非新勢力車主。

在新勢力車主內部，充電頻次在3次及以內的三強車主占比達到72%。而其他新勢力車主整體的平均充電頻次較高，側面體現(xiàn)了三強車輛的續(xù)航能力優(yōu)勢。

新勢力車主充電服務APP使用頻次分布

新勢力車企的服務模式使車主更早形成APP的使用習慣

在外充電是充電服務APP的主要應用場景，新勢力車主的在外充電的頻次占比又高于非新勢力車主，相應地，新勢力車主的APP使用頻次自然更高。更重要的是，有兩大因素共同促成了這一結果。首先，新勢力車企以用戶為中心的充電服務模式決定了APP內容生態(tài)的豐富性，車主可通過APP獲得更多傳統(tǒng)車企EV車主無法獲得的服務;其次，互聯(lián)網背景也是新勢力車企的特征之一，新勢力車主及充電服務APP用戶群體本身與移動互聯(lián)網服務的關聯(lián)性更強。

新勢力車企充電服務APP市場表現(xiàn)

新勢力車企充電服務APP價值分析

充電服務APP是新勢力車企能源補給解決方案的移動端觸點

據艾瑞汽車研究中心統(tǒng)計，目前市場上可用的充電服務類APP已超過60個，而多數(shù)充電服務APP聚焦在對車主找樁充電路徑的滲透上，產品同質化嚴重。由于目前充電服務行業(yè)的頭部玩家已通過設施規(guī)模和總使用時長形成了一定的“鎖定效應”，許多產品力較弱的第三方平臺將開始淪為單純的服務渠道或淘汰出局。新勢力車企的充電服務APP則以為用戶提供能源補給類解決方案為核心，作為服務觸點直達用戶，不僅能通過基礎的找樁充電服務滿足充電需求，還能通過出行類服務、代客加電、換電和快速或超級充電樁解決用戶能源補給的時間成本問題。

新勢力車企充電服務APP使用情況

即客行整體使用率最高，APP易用性是決定因素

線上調研結果顯示，使用即客行APP進行找樁充電的車主整體使用率達到58.3%，為三強中的最優(yōu)表現(xiàn)。有較大比例的車主用戶提到，他們對充電服務APP的易用性較為看重，而APP內支付和界面的直觀展現(xiàn)是兩大考量要素，這也是采用獨立APP模式的即客行整體用戶占比高的原因之一。

另外，盡管蔚來與小鵬的諸多服務對非品牌對應車主積極開放，其非車主用戶的使用率依然存在較大提升空間?；蚴艿絺鞑チΧ扔绊?，諸多EV車主尚不了解蔚來與小鵬充電服務的開放性。

新勢力車企充電服務APP形象分析

三強充電服務APP形象之間存在較強相關性，但具體特征有別

艾瑞汽車研究中心根據5位行業(yè)專家的訪談結果和新勢力車主的座談會的研究結果，選取了14個與充電服務APP形象密切關聯(lián)的指標，作為定量研究問題展開調查，用以展現(xiàn)新勢力三強充電服務的形象。調研結果顯示，在考慮重要性排序和樣本量的前提下，新勢力三強充電服務的形象數(shù)據組之間相關性較強，說明三強充電服務的形象在用戶心中的形象存在一定相似性。其中，即客行與蔚來充電服務的形象最為相近，蔚來與小鵬二者間的差異性最為明顯。即客行典型形象：功能全面、性價比高、使用廣泛;蔚來典型形象：安全可靠、有社會責任感、有科技感;小鵬汽車典型形象：知名度高、領先、年輕。從排序結果看，即客行在重要性前5席的指標中有3項領先，蔚來與小鵬汽車各占1項。從整體結果看，蔚來有6項指標領先，品牌形象最為鮮明。

新勢力車企充電服務APP滿意度概況

三強充電服務的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢

與形象指標體系的構建類似，艾瑞汽車研究中心在專家訪談和座談會的基礎上，選取了與充電服務APP使用行為密切相關的10個指標，對用戶滿意度展開定量研究。結果顯示，新勢力三強充電服務的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢。結合座談會結果與前文分析，車主群體對即客行的滿意要素主要體現(xiàn)在其易用性上，同時，即客行對部分充電樁品牌的免費充電服務也是促使其車主用戶廣泛應用的一個重要因素;蔚來車主認為，蔚來對用戶的充電服務投入、增值服務體系和衍生功能最令他們滿意，這也是蔚來充電服務的核心優(yōu)勢點;小鵬車主則對廠家相對領先的快充樁建設較為滿意。

新勢力車企充電服務APP忠誠度分析

得益于完善的服務體系，蔚來APP的充電用戶忠誠度領先

車主對新勢力車企充電服務的忠誠度會受到車企提供的其他服務影響，進而還會影響到車主的推薦意愿，這一觀點已在本次定性研究中得到驗證。

蔚來的增值服務體系在新勢力三強中最為全面，在較高滿意度的基礎上形成了三強之中最高的用戶忠誠度。有超過78%的蔚來APP用戶表示，即使他們接觸到功能相仿，且可能給予一定優(yōu)惠服務的充電服務APP，他們在未來還會同時使用蔚來APP獲取充電服務，其APP的推薦意愿值也在三強中領先。

新勢力車企充電服務APP現(xiàn)存問題

APP產品力差異較小，主要問題依然源自深層次的數(shù)據互通

多數(shù)車主在座談會上提及的充電服務不足之處并非來自于APP，而是源于充電樁或充電行為本身。然而，由于充電服務APP是與車主用戶形成聯(lián)系的核心觸點，用戶對APP的使用感受會投射在對車企整體充電服務的感受。因此，移動端產品建設的重要性仍不容忽視。另一方面，充電行為中遇到的軟件類問題多源于運營商與新勢力車企之間的數(shù)據互通不暢。如前文所述，數(shù)據互通問題是現(xiàn)階段充電服務行業(yè)發(fā)展的深層制約因素，用戶的APP內支付、充電槍自動識別與充電設施信息獲取問題依然存在。

新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢

充電服務行業(yè)發(fā)展趨勢

快/慢樁在充電服務中的定位更為明確，樁站資源將加速整合

交流慢充樁的充電時間較長，主要滿足用戶工作、生活等長時間駐足環(huán)境的充電需要;而直流快充樁的充電時間短，主要滿足用戶緊急性、臨時性、長距離出行充電需求。同時，當前交流慢充樁/站建設成本與利用率較低，而直流快充樁/站建設成本、利用率和用電量更高;對前者而言，應更多地解決資源的優(yōu)化配置問題，后者則應重視選址、運營和安全性問題。兩種充電設施分別適用于不同場景，對兩類充電樁的是滿足用戶多樣化充電需求的解決之道，而率先作為整合主導方的玩家將建立更多的資源優(yōu)勢。

新勢力車企充電服務發(fā)展建議

設施規(guī)模提升與產品功能優(yōu)化并舉，滿足服務價值實現(xiàn)

通過對典型新勢力車企的研究，圍繞當前新能源汽車用戶的充電問題，新勢力車企的充電服務應從以下兩方面進行突破。

在設施規(guī)模上：提高充電基礎服務設施即充電樁、站的覆蓋密度和廣度，提升服務滿足度。通過自下而上、由粗到細、由整合到自營的方式，分步滿足用戶由低層到高層的充電需求。

在產品功能上：打通產品支付通道，提高用戶充電使用流暢度;優(yōu)化樁位、設備、價格、周邊設施等類型的交叉選擇與推薦，精準滿足用戶不同場景下充電需要。新增產品在微信、支付寶等超級流量平臺的入口，提高產品服務觸達能力;打通出行、消費與充電設施的數(shù)據互通，規(guī)劃用戶行程。