百濟(jì)神州(06160)擬引入生物科技先驅(qū)Amgen并將合作進(jìn)行管線產(chǎn)品的臨床開發(fā)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，百濟(jì)神州(06160)公布，于2019年10月31日，該公司與Amgen訂立有關(guān)認(rèn)購股份的購買協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，該公司已有條件地同意按認(rèn)購價(jià)向Amgen配發(fā)和發(fā)行認(rèn)購股份。認(rèn)購價(jià)格為每股13.45美元，假設(shè)該公司的已發(fā)行股本在該公告日期與配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份之間概無其他變動(dòng)，認(rèn)購股份約占該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本的20.5%。

據(jù)了解，配發(fā)和發(fā)行認(rèn)購股份的所得款項(xiàng)總額約為27億美元，將用于為該公司的商業(yè)運(yùn)營，包括合作協(xié)議項(xiàng)下的開發(fā)義務(wù)提供資金。

同時(shí)，Amgen有權(quán)向董事會(huì)指派一位獨(dú)立非執(zhí)行董事。

2019年10月31日，該公司及百濟(jì)神州瑞士與Amgen訂立了合作協(xié)議，以合作進(jìn)行產(chǎn)品在中國的商業(yè)化以及管線產(chǎn)品的臨床開發(fā)。

根據(jù)合作協(xié)議的條款，百濟(jì)神州將在Amgen各已上市產(chǎn)品在中國獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的五年或七年內(nèi)負(fù)責(zé)該產(chǎn)品在中國的商業(yè)化，且按照協(xié)議規(guī)定，XGEVA? 的商業(yè)化將在與該產(chǎn)品相關(guān)的運(yùn)營職責(zé)移交之后開始。

此外，根據(jù)合作協(xié)議的規(guī)定，百濟(jì)神州享有選擇保留一項(xiàng)已上市產(chǎn)品在其于中國上市的期間內(nèi)對(duì)其進(jìn)行商業(yè)化的權(quán)利。

同時(shí)，根據(jù)合作協(xié)議的條款，百濟(jì)神州與Amgen已同意就20款管線產(chǎn)品的全球開發(fā)進(jìn)行合作，且百濟(jì)神州將負(fù)責(zé)根據(jù)開發(fā)計(jì)畫與預(yù)算在中國開展開發(fā)活動(dòng)。自合作協(xié)議啟動(dòng)時(shí)起，百濟(jì)神州將與Amgen共同出資承擔(dān)全球開發(fā)成本，其中百濟(jì)神州在合作期內(nèi)最多將承擔(dān)累計(jì)總額不超過價(jià)值12.5億美元的開發(fā)服務(wù)和現(xiàn)金。

百濟(jì)神州將有資格對(duì)各管線產(chǎn)品(但不包括AMG 510、Amgen的在研KRAS G12C 抑制劑)在中國之外的全球范圍內(nèi)的凈銷售額以各產(chǎn)品、各國家為基礎(chǔ)分級(jí)收取中單位數(shù)比例的特許使用費(fèi)。

同日，該公司與Amgen訂立了擔(dān)保協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，該公司將無條件擔(dān)保百濟(jì)神州瑞士在合作協(xié)議項(xiàng)下的任何和所有義務(wù)的支付和履行，并同意與百濟(jì)神州瑞士就其在合作協(xié)議項(xiàng)下的任何及所有義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。

該公司將成立一個(gè)由現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)，以就合作協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易向獨(dú)立股東提供建議。

據(jù)了解，Amgen是一家在特拉華州注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，并在納斯達(dá)克上市（交易代碼：AMGN）。Amgen致力于通過發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、生產(chǎn)并交付創(chuàng)新型人用藥品，為患有嚴(yán)重疾病的患者挖掘生物醫(yī)學(xué)的巨大潛力。

Amgen早自1980年代開始就是生物科學(xué)領(lǐng)域的先驅(qū)，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為世界領(lǐng)先的獨(dú)立生物科技公司中的一員，在全球范圍內(nèi)已為數(shù)以百萬計(jì)的患者提供服務(wù)，并正在就若干具有突破性潛力的管線產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)。

公告稱，股份購買協(xié)議及合作協(xié)議下擬進(jìn)行的交易預(yù)計(jì)將于2020年第一季度完成。