正榮地產(06158)擬發(fā)行3億美元2023年到期年息9.15%的優(yōu)先票據(jù)

智通財經APP訊，正榮地產(06158)公布，于2019年10月30日，該公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、招銀國際、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、渣打銀行及正榮證券訂立購買協(xié)議，內容有關票據(jù)發(fā)行。

據(jù)了解，待若干完成條件達成后，該公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)。除非根據(jù)相關條款提前贖回，票據(jù)將于2023年5月6日到期，票據(jù)將自2019年11月6日起按年息9.15%計息。

該公司擬動用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額再次撥付現(xiàn)有債項(包括但不限于若干現(xiàn)有票據(jù))。該公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。