花旗：上調(diào)海螺水泥(00914)目標(biāo)價(jià)至58港元 重申“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布報(bào)告稱，海螺水泥(00914)第3季業(yè)績好過預(yù)期，將盈利預(yù)測上調(diào)4%至6%，較市場預(yù)期高出約2%至6%，目標(biāo)價(jià)由57港元上調(diào)至58港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

該行表示，受第3季度銷售量非常強(qiáng)勁帶動(dòng)，抵消平均售價(jià)略低的影響，令海螺水泥在中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤達(dá)到85.56億元人民幣，同比增長10%，環(huán)比下降6.8%，比該行的預(yù)期高出11%。

該行預(yù)計(jì)第4季度房地產(chǎn)市場疲軟將逐步改善，而基礎(chǔ)設(shè)施需求也在復(fù)蘇，因此看好水泥行業(yè)，預(yù)計(jì)第4季度海螺水泥自產(chǎn)水泥和熟料的銷售量將同比增長3%，而第4季度的均價(jià)可能達(dá)到每噸357元人民幣，與去年同期持平，預(yù)期第4季單位成本會(huì)略為降低，每噸毛利達(dá)到174元人民幣。