新股公告 | 達(dá)力普控股(01921)擬發(fā)行3億股 預(yù)期11月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)力普控股(01921)于2019年10月28日-31日招股，公司擬發(fā)行3億股H股，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股1.59-1.83港元，每手2000股，預(yù)期H股將于2019年11月8日開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)了解，該公司為為石油專用管制造商，專注于制造套管。該公司擁有全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式，提供全面性的服務(wù)，包括開(kāi)發(fā)、制造及銷售石油專用管及其他石油管，主要供應(yīng)予中國(guó)的石油公司、石油專用管制造商及石油專用管加工廠，并透過(guò)自家制造管坯，獲得穩(wěn)定及具成本效益的主要生產(chǎn)材料供應(yīng)。該公司亦有能力開(kāi)發(fā)及制造油管。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，該公司于2018年在中國(guó)所有石油專用管制造商中位列第3及該公司為2018年于中國(guó)供應(yīng)石油專用管的私營(yíng)制造商中的市場(chǎng)領(lǐng)先者，按2018財(cái)政年度的石油專用管銷售價(jià)值計(jì)，市場(chǎng)份額為約9.6%;及按2018財(cái)政年度石油專用管類銷售價(jià)值計(jì)，該公司于中國(guó)所有石油專用管制造商中位列第六及于私營(yíng)制造商中位列第二，占石油專用管類市場(chǎng)的市場(chǎng)份額約7.7%。

該公司擁有自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)施，于往績(jī)期間的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能分別約為20萬(wàn)噸石油專用管、25萬(wàn)噸其他石油管及60萬(wàn)噸管坯。于2019年9月完成一期擴(kuò)張后，該公司石油專用管生產(chǎn)線、其他石油管生產(chǎn)線及管坯生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能分別為30萬(wàn)噸、55萬(wàn)噸及60萬(wàn)噸。

于2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019年6個(gè)月，收益分別約為人民幣22.77億元、人民幣30.95億元及人民幣14.44億元，于2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019年6個(gè)月溢利則分別為人民幣2.32億元、人民幣3.01億元及人民幣1.17億元。

于往績(jī)期間，該公司自銷售石油專用管產(chǎn)生大部分收益，占該公司于2016財(cái)政年度、2017財(cái)政年度及2018財(cái)政年度各年及2019年6個(gè)月總收益分別約79.5%、 59.1%、55.2%及60.7%。

假設(shè)超額配股權(quán)完全未獲行使，約88.4%預(yù)期將用作為二期擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金;2.4%預(yù)期將用作加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)及創(chuàng)新實(shí)力;2%預(yù)期將用作加強(qiáng)與主要客戶的關(guān)系、擴(kuò)闊客戶基礎(chǔ)及進(jìn)一步擴(kuò)展銷售至海外市場(chǎng);約7.2%將用于整體補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。