招商證券(06099)全球發(fā)售H股總數(shù)約8.91億股 凈籌103.36億港元

招商證券(06099)公告稱，該公司正在進(jìn)行首次公開發(fā)行境外上市外資股(H 股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市相關(guān)工作。

公告稱，公司本次全球發(fā)售H股總數(shù)約8.91億股(行使超額配售權(quán)之前)，其中，香港公開發(fā)售4456.4萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%(行使超額配售權(quán)之前);國(guó)際發(fā)售約8.47億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%(行使超額配售權(quán)之前)。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股H股12港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為103.36億港元。