招商證券(06099)香港公開(kāi)發(fā)售獲適度超額認(rèn)購(gòu) 預(yù)期10月7日上市

招商證券(06099)發(fā)布公告，公司發(fā)行8.91億股H股，其中95%為國(guó)際配售，5%為公開(kāi)發(fā)。發(fā)售價(jià)厘定為每股12港元(單位下同);每手200股，公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額103.358億元，預(yù)期10月7日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購(gòu)的香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)約5.23倍。公開(kāi)發(fā)售最終數(shù)目為2.33億股。國(guó)際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為8.467億股。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者所認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已釐定。

其中，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)已認(rèn)購(gòu)3.333億股H股;Well Ease Limited已認(rèn)購(gòu)3231.16萬(wàn)股H股;東海聯(lián)合(集團(tuán))有限公司已認(rèn)購(gòu)3231.16股H股;中國(guó)人壽保險(xiǎn)已認(rèn)購(gòu)646.22萬(wàn)股H股;中國(guó)人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司已認(rèn)購(gòu)1292.46萬(wàn)股H股;中國(guó)再保險(xiǎn)已認(rèn)購(gòu)1938.7萬(wàn)股H股;Advance Data Services Limited已認(rèn)購(gòu)1938.7萬(wàn)股H股;鼎睿再保險(xiǎn)已認(rèn)購(gòu)969.34萬(wàn)股H股。

此外，復(fù)星恒利證券已認(rèn)購(gòu)646.22萬(wàn)股H股;Century Surety Company已認(rèn)購(gòu)323.1萬(wàn)股H股;英大國(guó)際信托已認(rèn)購(gòu)1938.7萬(wàn)股H股;彩云投資已認(rèn)購(gòu)1938.7萬(wàn)股H股;Legit Value Limited已認(rèn)購(gòu)1938.7萬(wàn)股H股;及南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司已認(rèn)購(gòu)1929.46萬(wàn)股H股。

基石投資者已合共認(rèn)購(gòu)5.36億股H股，相當(dāng)于行使任何超額配股權(quán)前全球發(fā)售完成后，公司已發(fā)行股本總額約8.16%，及于行使任何超額配股權(quán)前，全球發(fā)售中發(fā)售股份數(shù)目約61.32%。