大摩：升香港寬頻(01310)目標價至17.5港元 重申為行業(yè)首選

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布報告稱，香港寬頻(01310)將于10月24日公布下半財年業(yè)績，該行估計派息將為每股0.35元，而管理層之前則指引派息將不少于每股0.34元，當中住宅寬頻價格提升仍然是主要的增長引擎，由于僅收購WTT四個月，所以該行不認為在下半財年會有太多協(xié)同效應，但相信其整合過程及對2020財年展望的影響將較為重要，而企業(yè)服務收入的勢頭也值得留意，因為現(xiàn)時香港宏觀經(jīng)濟環(huán)境較弱，加上WTT客戶也有機會在收購前后出現(xiàn)流失。

該行指出，香港寬頻仍為行業(yè)首選，將其目標價由17港元升至17.5港元，意味有18%的潛在上行空間，認為現(xiàn)價提供2020財年預測股息率6%相對區(qū)內(nèi)平均5%吸引，而公司也免于頻譜競投及5G資本開支上升等的風險。