招商證券 H 股(06099)將于10月7日掛牌上市, 10月6日進行暗盤交易,據(jù)輝立交易場資料顯示,招商證券暗盤開市報12.04港元,較招股價12港元,升0.33%;之后高見 12.12港元,升1%,收報12.06港元,升0.5%,每手200股,不計手續(xù)費,一手賺12港元。至于耀才新股交易中心,招商證券暗盤價高見12.2港元,較招股價升1.67%,收報12.1港元,升0.83%,每手200股,不計手續(xù)費,一手賺20港元。
智通財經(jīng)獲悉,招商證券發(fā)行8.91億股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)。發(fā)售價厘定為每股12港元(單位下同);每手200股,公司全球發(fā)售所得款項凈額103.358億元。
香港公開發(fā)售獲適度超額認購,相當于初步可供認購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)約5.23倍。公開發(fā)售最終數(shù)目為2.33億股。國際發(fā)售獲適度超額認購。國際發(fā)售股份最終數(shù)目為8.467億股。
根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議,基石投資者所認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已釐定。
其中,中國人民人壽保險已認購3.333億股H股;Well Ease Limited已認購3231.16萬股H股;東海聯(lián)合(集團)有限公司已認購3231.16股H股;中國人壽保險已認購646.22萬股H股;中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司已認購1292.46萬股H股;中國再保險已認購1938.7萬股H股;Advance Data Services Limited已認購1938.7萬股H股;鼎睿再保險已認購969.34萬股H股。
此外,復(fù)星恒利證券已認購646.22萬股H股;Century Surety Company已認購323.1萬股H股;英大國際信托已認購1938.7萬股H股;彩云投資已認購1938.7萬股H股;Legit Value Limited已認購1938.7萬股H股;及南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司已認購1929.46萬股H股。
基石投資者已合共認購5.36億股H股,相當于行使任何超額配股權(quán)前全球發(fā)售完成后,公司已發(fā)行股本總額約8.16%,及于行使任何超額配股權(quán)前,全球發(fā)售中發(fā)售股份數(shù)目約61.32%。