招商證券(06099)發(fā)行8.91億H股 擬10月7日上市

招商證券(06099)發(fā)布公告，公司發(fā)行8.912738億新H股，95%為國際配售,5%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。發(fā)行價11.54-12.78港元(單位下同);每手200股，預(yù)期10月7日上市。

公告顯示，經(jīng)紀(jì)手續(xù)費及傭金收入和利息收入占招商證券收入的相當(dāng)比例。2016年上半年，公司經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)的分部收入及其他收益較2015年同期下跌54.2%，而投資及交易業(yè)務(wù)的分部收入及其他收益亦下跌88.1%。

公告稱，公司本次基礎(chǔ)投資者包括騰訊主席馬化騰、周大福、東海聯(lián)合、人保集團旗下人保壽險、中國人壽集團、中國再保險、復(fù)星國際、樂視合資子公司Legit Value等，共認(rèn)購5.55億股。

此外，招商證券全球發(fā)售所得款項凈額104.75億元(以中位數(shù)12.16元計算)，25%用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù);25%用于拓展機構(gòu)客戶及投資;25%用于拓展海外業(yè)務(wù);20%用于增資招商證券資產(chǎn)管理等。及5%用作一般營運資金。