房多多遞交赴美上市申請(qǐng)，擬募集最多1.5億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月8日，房多多向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交招股說(shuō)明書(表F-1)，股票代碼為“DUO”，或?qū)⒊蔀橹袊?guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SaaS第一股。投行摩根士丹利、花旗集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)、中金公司和香港尚乘集團(tuán)(AMTD)將擔(dān)任其聯(lián)席承銷商。

招股書顯示，房多多計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)募股(IPO)募集最多1.5億美元資金，所募集到的資金將用于增強(qiáng)研發(fā)能力，投資于技術(shù)、銷售、營(yíng)銷和品牌推廣、營(yíng)運(yùn)資本、以及包括為補(bǔ)充業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)行的潛在投資和收購(gòu)等其他一般企業(yè)用途。

公司將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)。A類和B類普通股旨在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，其中A類普通股不可轉(zhuǎn)換為B類普通股，但B類可以轉(zhuǎn)換為A類。美股A類普通股含1股投票權(quán)，B類普通股含10股投票權(quán)。

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

招股書顯示，房多多是一家中國(guó)居住服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，運(yùn)營(yíng)著由SaaS賦能的中國(guó)最大在線房地產(chǎn)交易平臺(tái)。公司通過(guò)模塊化的SaaS產(chǎn)品及服務(wù)，經(jīng)紀(jì)商戶得以利用數(shù)據(jù)可視化報(bào)表一覽他們的業(yè)務(wù)和客戶情況，并輕松地在線管理客戶、房屋庫(kù)存及歷史交易記錄。

房多多的收入主要來(lái)自于交易傭金以及創(chuàng)新及其它增值服務(wù)，擁有手機(jī)房地產(chǎn)APP以及網(wǎng)站（www.fangdd.com）兩個(gè)產(chǎn)品，為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人和房地產(chǎn)買家提供公司的產(chǎn)品和服務(wù)、財(cái)產(chǎn)清單等相關(guān)數(shù)據(jù)。

手機(jī)APP包括“Duoduo Sales”，為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人提供產(chǎn)品以及服務(wù);“Duoduo Cloud Agency”，提供機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理功能;以及“Fangduoduo”，為房地產(chǎn)買家和賣家提供相關(guān)的產(chǎn)品以及服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，房多多擁有目前中國(guó)最大的房產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)之一。截至2019年6月30日，房多多的房產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中包含1.31億條經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的出售、出租以及市場(chǎng)上目前沒(méi)有掛牌的房屋基礎(chǔ)信息。

按照截至2018年12月31日的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶數(shù)據(jù)，中國(guó)有將近200萬(wàn)名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶中，房多多平臺(tái)的注冊(cè)經(jīng)紀(jì)商戶數(shù)超過(guò)91萬(wàn)名，滲透率超過(guò)45%;并且商戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，截至2019年6月30日，房多多平臺(tái)已經(jīng)擁有超過(guò)107萬(wàn)名注冊(cè)經(jīng)紀(jì)商戶。

房多多的閉環(huán)交易總額(GMV)從2017年的739億元人民幣增長(zhǎng)至2018年的1137億元(約合166億美元)，增幅為53.9%。截至2019年6月30日，閉環(huán)GMV同比2018年同期，由456億元增至913億元(約合133億美元)，增幅為100.2%。

財(cái)務(wù)方面，2018年公司總營(yíng)收為22.822億元人民幣(約合3.324億美元)，同比增長(zhǎng)27%;凈利潤(rùn)為1.04億元(約合1520萬(wàn)美元)，去年同期為65萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)近160倍。

2019上半年，房多多收入為16億元人民幣，同比增長(zhǎng)55.4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1億元，同比增長(zhǎng)166.6%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

在首次公開(kāi)募股之前，房多多的董事和高管合計(jì)持有公司785,123,434股普通股，占總股本的47.3%。其中，房多多董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官段毅持有329,021,793股普通股，占總股本的19.8%;董事兼首席運(yùn)營(yíng)官曾熙持有161,396,567股普通股，占總股本的9.7%;董事兼首席技術(shù)官李建成持有129,519,698股普通股，占總股本的7.8%。

在公司主要股東當(dāng)中，段毅為公司第一大股東，持股比例為19.8%;曾熙為第二大股東，持股比例為9.7%;Greyhound Investment Ltd.為第三大股東，持有136,402,044股普通股，持股比例為8.2%;李建成為第四大股東，持股比例為7.8%;Merlinano Limited為第五大股東，持有127,089,187股普通股，持股比例為7.7%。