數(shù)據(jù)控︱秋季行情震蕩蓄勢，18張數(shù)據(jù)表揭露2019年Q3港股的冰與火

回顧三季度，A股和港股的市場表現(xiàn)，簡直就是一個(gè)天上一個(gè)地下。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP觀察，A股在科技股集體爆發(fā)帶動(dòng)下，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲7.68%，在全球股市漲跌互現(xiàn)的情況下，領(lǐng)漲全球股指;深證成指漲2.92%，居于全球股指漲幅第六位;上證綜指表現(xiàn)略遜一籌，累計(jì)跌幅2.47%，但翻倍股層出不窮。

港股由于下行壓力加重，市場擔(dān)憂情緒急升，整體市場表現(xiàn)與A股截然相反。恒生指數(shù)跌8.58%，在全球股指中墊底;國企指數(shù)跌6.26%，也在全球股指中處于倒數(shù)。

按恒生行業(yè)指表現(xiàn)來看，普遍下跌，平均跌幅7.32%。其中，恒生綜合企業(yè)、恒生原材料業(yè)、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)均跌超10%。僅恒生工業(yè)飄紅，微漲0.32%。

受港股整體表現(xiàn)疲軟影響，市場整體估值再度回落。據(jù)choice數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月，港股主板平均市盈率為10.37倍，較2011年以來的歷史平均水平11.17倍低7.16%;港股創(chuàng)業(yè)板平均市盈率為20.08倍，較2011年以來的歷史平均水平37.32倍低46.2%。

或許是估值優(yōu)勢，讓南下資金義無反顧的選擇了逆市抄底。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，南向資金凈流入人民幣790.38億元。值得注意的是，僅2019年第三季度，南向資金凈流入額就超過2018年全年的人民幣671億元。這意味著，目前，南向資金對港股投資采取更為積極的態(tài)度。

實(shí)際上，自2019年3月份南向資金由凈流出轉(zhuǎn)向凈流入開始，南向資金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7個(gè)月的凈流入。其中，8月份，南向資金凈流入額達(dá)到年內(nèi)最大值，即人民幣528.89億元。

與南向資金不同是的，面對港股市場的動(dòng)蕩，香港IPO申請人則相對保守，持謹(jǐn)慎、觀望的態(tài)度，僅獲得23宗IPO，導(dǎo)致2019年第三季度的募資額與去年同期相比有所下降。

受此影響，據(jù)香港交易所及畢馬威資料顯示，2019年前三季度，港股共獲得96宗IPO，募資總額達(dá)到港幣1248億元，較上年同期回落48.58%。

主板漲跌幅TOP10

即便市場較為被動(dòng)，但個(gè)股表現(xiàn)仍各有千秋。

港股主板仍670只股實(shí)現(xiàn)上漲，占主板總數(shù)的33.15%。其中，52只股漲幅超過50%，16只股漲幅超過100%。

伯明翰體育(02309)因收購彩票服務(wù)解決方案業(yè)務(wù)和全年虧損同比收窄15.1%，股價(jià)受到炒作，累計(jì)漲幅326.76%，領(lǐng)漲港股主板。優(yōu)源控股(02268)由于股權(quán)高度集中且控股股東被斬倉，股價(jià)出現(xiàn)斷崖式暴跌，以88.42%的累計(jì)跌幅墊底。

創(chuàng)業(yè)板漲跌幅TOP10

創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)略強(qiáng)于主板，共有146只股實(shí)現(xiàn)上漲，占創(chuàng)業(yè)板總數(shù)的38.12%。其中，17只只股漲幅超過50%，6只股漲幅超過100%。

朝威控股(08059)由于投資入股湖北凱瑞百谷農(nóng)業(yè)擴(kuò)展高科技種業(yè)項(xiàng)目和中期股東應(yīng)占虧損同比收窄41%，股價(jià)出現(xiàn)145.97%的累計(jì)漲幅，領(lǐng)跑創(chuàng)業(yè)板。無市場消息的細(xì)價(jià)股倢冠控股(08606)則以80.66%的累計(jì)跌幅墊底。

回購TOP10

當(dāng)股票價(jià)值被市場特別是分割的市場嚴(yán)重低估時(shí),實(shí)施股份回購可以增加公司價(jià)值。事實(shí)上，公司宣布回購股票,常常會(huì)被理解為公司在向市場傳遞其認(rèn)為自己股票被市場低估的信息,市場會(huì)對此作出積極的反應(yīng)。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度共有116家上市公司展開了股份回購，合計(jì)回購金額為港幣140億元。無論是進(jìn)行回購的上市公司數(shù)量還是合計(jì)的回購金額，都較較2019年第二季度有所上升。

值得一提的是，在累計(jì)回購金額TOP10中，只有天福(06868)股價(jià)逆市跑出，區(qū)間出現(xiàn)了12.22%的漲幅。需要注意的是，天福的市場關(guān)注度較低，成交稀疏。但是，天福幾乎天天進(jìn)行回購，而回購金額接近全天成交總額，故回購對股價(jià)的影響較為明顯。

股東增減持TOP10

股東增持與股份回購有異曲同工之妙。據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，嘉華國際(00173)獲股東增持162次，成為增持王。股東減持與股東增持效果相反，且股東減持對股價(jià)的影響更明顯。如中國優(yōu)通(06168)遭股東減持100次，累計(jì)跌幅達(dá)59.29%。

港股通持股比例增減幅TOP10

南下資金積極涌入港股市場，占港股總成交額的比較越來越高，已經(jīng)成為影響港股走勢的重要力量。獲得南下資金青睞的個(gè)股，無論是市場關(guān)注的還是日常成交量都會(huì)有所提升。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，承興國際控股的港股通持股比例增幅最大，為11.39%。民眾金融科技(00279)則遭南下資金冷落，港股通持股比例減幅最大，為6.15%。

滬、深港股通資金凈流入、賣出TOP10

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，南向資金凈流入人民幣790.38億元。從南向資金動(dòng)向來看，按滬港股通上榜十大活躍成交股統(tǒng)計(jì)計(jì)算，建設(shè)銀行(00939)最受滬港股通資金青睞，獲凈買入港幣139億元，招商銀行(03968)則遭滬港股通資金拋棄，凈賣出港幣25億元。

按深港股通上榜十大活躍成交股統(tǒng)計(jì)計(jì)算，舜宇光學(xué)科技(02382)最受深港股通資金青睞，獲凈買入港幣17.88億元，新城發(fā)展控股(01030)則遭深港股通資金拋棄，凈賣出港幣5.87億元。

IPO融資TOP10

IPO方面，2019年第三季度，共有23家公司在港上市，其中22家通過IPO方式上市。百威亞太(01876)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為港幣381.54億元，成為IPO融資王。

超購倍數(shù)TOP5

新股認(rèn)購方面，瀛海(08668)獲得超購倍數(shù)54.90倍，穩(wěn)坐第一。

新股漲跌幅TOP10

不容忽視的是，在疲軟的市場影響下，新股破發(fā)率高企。據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，截至9月30日，23只新上市的公司，共16破發(fā)，破發(fā)率約70%。

PLATT NERA(01949)市場表現(xiàn)最差，較發(fā)行價(jià)低58.71%?？堤芈?01912)市場表現(xiàn)最好，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍，累計(jì)漲幅為117.39%。