華能新能源（00958）獲中國(guó)華能溢價(jià)18.73%提私有化 4日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華能新能源（00958）及要約人中國(guó)華能集團(tuán)有限公司聯(lián)合公布，2019年10月3日，里昂證券代表中國(guó)華能確認(rèn)擬作出自愿有條件現(xiàn)金收購(gòu)要約以收購(gòu)全部已發(fā)行H股股份。 每股H股股份要約價(jià)為3.17港元，較9月26日收市價(jià)溢價(jià)約18.73%，H股收購(gòu)要約的最高價(jià)值約為159.49億港元。公司已申請(qǐng)股份自10月4日復(fù)牌。

公告稱，H股收購(gòu)要約須待本聯(lián)合公告所載的多項(xiàng)條件獲達(dá)成后方告作實(shí)，包括獨(dú)立H股股東于 H股類別股東會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)上通過(guò)決議案批準(zhǔn)退市。

于H股收購(gòu)要約成為無(wú)條件后，華能新能源將根據(jù)上市規(guī)則第6.12條申請(qǐng)退市。H股股東將獲以公告方式告知買賣H股股份的最后日期及退市將予生效的日期。

倘完成H股收購(gòu)要約，中國(guó)華能意欲令華能新能源繼續(xù)開(kāi)展其現(xiàn)時(shí)業(yè)務(wù)，及預(yù)期將不會(huì)重新配置華能新能源的固定資產(chǎn)，惟于一般業(yè)務(wù)過(guò)程中進(jìn)行的交易除外。根據(jù)現(xiàn)時(shí)市況，中國(guó)華能并無(wú)有關(guān)華能新能源集團(tuán)僱員的裁員計(jì)劃（日常業(yè)務(wù)過(guò)程中者除外）。

于本聯(lián)合公告日期，華能新能源擁有約105.665億股已發(fā)行股份，其中包括約55.35億股內(nèi)資股及約50.31億股H股股份。中國(guó)華能直接擁有約52.585億股內(nèi)資股，占華能新能源全部已發(fā)行股本約49.77%及全部已發(fā)行內(nèi)資股的95%。華能資本直接擁有約2.77億股內(nèi)資股，占華能新能源全部已發(fā)行股本約2.62%及全部已發(fā)行內(nèi)資股的 5%。華能1號(hào)基金透過(guò)滬港通及深港通擁有的3326.8萬(wàn)股H股股份，占華能新能源全部已發(fā)行股本約0.31%。里昂資本及控制里昂資本或受其控制或與里昂資本受共同控制的人士合共持有89萬(wàn)股H股股份，占華能新能源全部已發(fā)行股本的約0.01%及全部已發(fā)行Ｈ股股份的約0.02%。除華能1號(hào)基金的股權(quán)以及里昂資本及其推定一致行動(dòng)人士的股權(quán)外，中國(guó)華能或其一致行動(dòng)人士概無(wú)法定或?qū)嵰鎿碛腥魏蜨股股份。

據(jù)悉，中國(guó)華能是經(jīng)中國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的國(guó)有重要骨干企業(yè)，為一間主要專注于電力生產(chǎn)的綜合能源公司。截至2018年底，中國(guó)華能的總裝機(jī)容量超過(guò)176吉瓦，其中清潔及低碳裝機(jī)容量超過(guò)59吉瓦。中國(guó)華能亦于煤炭生產(chǎn)、金融、技術(shù)研發(fā)、交通運(yùn)輸及技術(shù)改造工程服務(wù)等部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)，以支持發(fā)電核心業(yè)務(wù)。中國(guó)華能是第一家進(jìn)入財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)的中國(guó)電力生產(chǎn)商，于2018年排名第289位。

根據(jù)中國(guó)法律及華能新能源的組織章程細(xì)則，中國(guó)華能無(wú)權(quán)強(qiáng)制收購(gòu)并未根據(jù)H股收購(gòu)要約應(yīng)約接納的H股股份。因此，獨(dú)立H股股東須注意，如其未接納H股收購(gòu)要約及H股收購(gòu)要約其后于所有方面成為無(wú)條件，且H股股份自聯(lián)交所退市，則將導(dǎo)致獨(dú)立H股股東持有非上市H股股份及H股股份的流通性可能會(huì)受到嚴(yán)重削弱。此外，于H股收購(gòu)要約完成后，華能新能源將不再受上市規(guī)則所規(guī)限及未必會(huì)繼續(xù)受收購(gòu)守則規(guī)限（視乎此后就收購(gòu)守則而言，其是否仍為香港公眾公司而定）。