新股消息 | 國(guó)際永勝集團(tuán)通過(guò)港交所創(chuàng)業(yè)板聆訊 最大客戶占收入過(guò)半

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所披露，9月27日，國(guó)際永勝集團(tuán)控股有限公司通過(guò)港交所創(chuàng)業(yè)板聆訊，南華金融集團(tuán)為其獨(dú)家保薦人。

該公司將于2019年9月30日至10月9日招股，擬發(fā)行2億股股份，其中香港發(fā)售2000萬(wàn)股，配售1.8億股。每股發(fā)售價(jià)為0.32港元至0.39港元。每手交易1萬(wàn)股，預(yù)期2019年10月22日上市。

國(guó)際永勝集團(tuán)為知名的設(shè)施服務(wù)供應(yīng)商，專為香港公營(yíng)及私營(yíng)部門提供保安服務(wù)，并逐步聚焦設(shè)施管理服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該集團(tuán)是香港最大型公眾保安服務(wù)供應(yīng)商，于2017年及2018年以收入計(jì)占有關(guān)市場(chǎng)份額分別約6.7%及18.5%。

聆訊后資料集顯示，于最后實(shí)際可行日期，其工作團(tuán)隊(duì)共有2133名雇員，較遞表時(shí)的1889名有所增長(zhǎng)，而增長(zhǎng)的大多數(shù)為臨時(shí)雇員。

國(guó)際永勝集團(tuán)的收入由2017財(cái)年的約103.4百萬(wàn)港元增加約26.5%至2018財(cái)年的約130.8百萬(wàn)港元，并進(jìn)一步增加約125.7%至2019財(cái)年的295.2百萬(wàn)港元。

于往績(jī)記錄期間，其最大客戶——鐵路公司應(yīng)占收入約41.1百萬(wàn)港元、31.4百萬(wàn)港元及162.6百萬(wàn)港元，分別占其總收入約39.7%、24%及55.1%。

國(guó)際永勝集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式、收入結(jié)構(gòu)及成本結(jié)構(gòu)在往績(jī)記錄期間后及直至聆訊后資料集日期大致維持不變。在往績(jī)記錄期間后及直至2019年8月31日，2020年五個(gè)月的未經(jīng)審核收益約為139.9百萬(wàn)港元，較2019年五個(gè)月有所增長(zhǎng)。有關(guān)增幅主要由于2020年五個(gè)月高鐵合約為完整營(yíng)運(yùn)期，相比2019年五個(gè)月則為試運(yùn)期，導(dǎo)致2020年五個(gè)月就高鐵合約確認(rèn)的收益較高。

該公司2020年五個(gè)月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得未經(jīng)審核現(xiàn)金凈額約為8.1百萬(wàn)港元，增長(zhǎng)主要由于客戶清償款項(xiàng)令貿(mào)易及其他應(yīng)收款項(xiàng)減少所致。特別是，于2019年7月及2019年8月向鐵路公司（往績(jī)記錄期間的最大客戶）發(fā)出的每月發(fā)票草稿結(jié)算期延長(zhǎng)。

此外，根據(jù)截至2019年8月31日的手頭合約數(shù)目，該公司預(yù)期2019年9月1日至2020年3月31日期間、 2021年財(cái)政年度及2021年財(cái)政年度之后將予確認(rèn)的收益分別約為103.8百萬(wàn)港元、175.4百萬(wàn)港元及106.8百萬(wàn)港元。 于2019年8月31日，于2019年3月31日約101.1百萬(wàn)港元（或94.4%）的未鑒證收入及貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)已償還。

值得注意的是，于2019年7月31日，國(guó)際永勝集團(tuán)動(dòng)用銀行融資約69.7百萬(wàn)港元，其中約20.7百萬(wàn)港元用作提供履約保證金。于2019年3月31日，其資產(chǎn)負(fù)債比率約為112.1%。